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更新于 3月25日

私人財富顧問

1.5-2.5萬
  • 武漢洪山區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

KA大客戶個人客戶電話銷售培訓/輔導服務
工作職責 : 1. 負責開拓和維護私行及財富客群,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模,增加營收和提高客戶忠誠度。 2. 經(jīng)營私行及財富客群,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,為客戶提供資產(chǎn)配置建議,促進客戶在我行資產(chǎn)提升。 3. 積極配合和參與私人財富團隊管理,提供合理化建議。 4. 按時參加私人財富中心組織的各類會議、培訓等活動。 5. 貫徹合規(guī)及風控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。 任職資格 : 1. 學歷。本科及以上學歷。 2. 經(jīng)驗。2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 3. 專業(yè)能力。熟悉銀行和保險相關產(chǎn)品,擅長理財規(guī)劃和保障規(guī)劃,具有較強的服務營銷能力和商業(yè)敏感性;持有AFP、CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照者優(yōu)先,曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優(yōu)先。 4. 素質要求。認同公司文化,目標導向、追求卓越、勇于挑戰(zhàn)、抗壓力強;具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調能力;無違規(guī)違紀行為,無不良從業(yè)記錄,責任心、紀律和合規(guī)意識強。

工作地點

武漢洪山區(qū)五環(huán)天地

職位發(fā)布者

龍女士/人事經(jīng)理

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