職位描述
企業(yè)培訓(xùn)銷售培訓(xùn)財富管理培訓(xùn)線下授課集體授課金融理財信托基金
工作職責(zé)：
一、課程開發(fā)與培訓(xùn)實施
1.根據(jù)家族信托業(yè)務(wù)需求，設(shè)計并開發(fā)涵蓋信托法律架構(gòu)、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)配置、家族治理等主題的系列課程及課件，形成標準化培訓(xùn)體系。
2.通過線上直播、線下講座、沙龍等形式，為高凈值客戶、機構(gòu)及內(nèi)部團隊提供專業(yè)的家族信托知識培訓(xùn)與產(chǎn)品營銷技能指導(dǎo)。
二、客戶需求分析與服務(wù)支持
1.結(jié)合家族信托客戶的實際需求，提供定制化投資診斷服務(wù)，協(xié)助客戶完成財富傳承規(guī)劃、稅務(wù)優(yōu)化及資產(chǎn)配置方案設(shè)計。
2.參與高端客戶路演及行業(yè)商會活動，通過專業(yè)講解提升客戶對公司信托業(yè)務(wù)的認知與信任度。
三、市場研究與內(nèi)容創(chuàng)新**
1.跟蹤國內(nèi)外家族信托市場動態(tài)及政策法規(guī)變化，定期更新培訓(xùn)內(nèi)容，優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)。
2.分析培訓(xùn)數(shù)據(jù)與客戶反饋，迭代課程形式與內(nèi)容，打造具有競爭力的精品培訓(xùn)欄目。
四：團隊協(xié)作與業(yè)務(wù)推廣
1.協(xié)同信托業(yè)務(wù)團隊，提供專業(yè)知識支持，推動家族信托產(chǎn)品的市場推廣與客戶轉(zhuǎn)化。
2. 參與公司內(nèi)部培訓(xùn)體系建設(shè)，提升銷售團隊的專業(yè)素養(yǎng)與客戶服務(wù)能力
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任職要求：具有金融和家族信托方面的知識或培訓(xùn)經(jīng)驗
1、與家族辦公成員及管理層領(lǐng)導(dǎo)溝通，了解培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計劃。
2、課程設(shè)計與開發(fā):根據(jù)家族辦公特點，設(shè)計并開發(fā)定制化培訓(xùn)課程，涵蓋以下領(lǐng)域:
*家族治理與傳承
*投資管理與資產(chǎn)配置*風(fēng)險管理與合規(guī)
*家族企業(yè)治理與戰(zhàn)略*領(lǐng)導(dǎo)力與溝通技巧
*其他與家族辦公相關(guān)的專業(yè)技能
3、培訓(xùn)授課
4、培訓(xùn)效果評估
工作地點
上海市浦東新區(qū)陸家嘴銀城中路501號39樓
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上海盈家承續(xù)管理咨詢有限公司盈科家族辦公室簡介：盈科家族辦公室依托盈科環(huán)球控股生態(tài)圈全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)資源，以專業(yè)的家族傳承法律服務(wù)資源為基礎(chǔ)、聯(lián)合全球范圍內(nèi)專業(yè)家族傳承及財富管理服務(wù)機構(gòu)緊密合作，幫助高凈值家庭和家族企業(yè)實現(xiàn)財富的保值增值與代際傳承。我們致力于構(gòu)建和諧的家族治理結(jié)構(gòu)，提供全球化視野下的定制化解決方案，涵蓋財務(wù)、法律、稅務(wù)、教育等多領(lǐng)域，確保家族的長期繁榮與社會影響力的提升。我們的目標是成為值得信賴的伙伴，助力家族財富永續(xù)傳承與價值觀的延續(xù)。
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