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【崗位職責(zé)】 1. 為客戶提供專業(yè)化資產(chǎn)配置建議，制定個(gè)性化投資方案 2. 跟蹤分析金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，定期輸出投資策略報(bào)告 3. 維護(hù)高凈值客戶關(guān)系，提供持續(xù)投資咨詢服務(wù) 4. 合規(guī)開展投資者教育活動(dòng)，解讀市場(chǎng)政策法規(guī) 5. 完成客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及適當(dāng)性管理工作 6. 協(xié)助開發(fā)創(chuàng)新金融產(chǎn)品服務(wù)方案 【任職要求】 1. 教育背景： - 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 2. 執(zhí)業(yè)資質(zhì)： - 必須持有有效的證券投資顧問資格證書 - 具備基金從業(yè)資格（如已持有可優(yōu)先考慮） 3. 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)： - 2年以上證券/金融行業(yè)投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) - 熟悉證券市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制及主流金融工具 4. 核心能力： - 具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)分析及投資研究能力 - 出色的客戶服務(wù)意識(shí)與溝通表達(dá)能力 - 熟悉監(jiān)管法規(guī)，嚴(yán)守合規(guī)底線