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更新于 4月7日

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私人財(cái)富顧問(wèn)/城市合伙人/城市渠道負(fù)責(zé)人

2.8-5.5萬(wàn)

太原小店區(qū)
5-10年
本科
全職
招1人

職位描述

英語(yǔ)投融資管理銷(xiāo)售管理公司管理財(cái)務(wù)管理基金銀行證券/期貨保險(xiǎn)咨詢服務(wù)信托

1. 通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、理財(cái)規(guī)劃及投資建議，從而完成銷(xiāo)售目標(biāo)；?2. 通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等各種方式，有效開(kāi)發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率；?3. 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為高端客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，維護(hù)與客戶長(zhǎng)期的良好關(guān)系。

職責(zé)要求：?1. 通過(guò)為高凈值客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與全方位的綜合金融服務(wù)以達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；?2. 通過(guò)轉(zhuǎn)介紹、市場(chǎng)活動(dòng)等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉(zhuǎn)化率；?3. 通過(guò)對(duì)客戶（高凈值個(gè)人、財(cái)富家族、大型機(jī)構(gòu)）的綜合投資理財(cái)需求分析，以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；?4. 通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資、財(cái)富傳承、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務(wù)，保持與客戶長(zhǎng)期的良好關(guān)系；?5. 通過(guò)參與內(nèi)外部各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)及自我修煉以不斷提升自身專(zhuān)業(yè)能力和客戶服務(wù)水平。

?能力要求：?1. 深度理解財(cái)富管理行業(yè)，對(duì)市場(chǎng)和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財(cái)富傳承、保險(xiǎn)、移民、稅務(wù)、教育、全球置業(yè)等領(lǐng)域；具備較強(qiáng)的資源協(xié)調(diào)能力和問(wèn)題解決能力； ?2. 具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)欲望與學(xué)習(xí)能力；?3. 具備良好的客戶服務(wù)精神及溝通影響力；?4. 具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準(zhǔn)則； ?5. 勤奮、堅(jiān)韌、追求卓越。?

背景要求：?1. 本科及以上學(xué)歷，具備基金從業(yè)資格證書(shū)；?2. 5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備銀行一線高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。