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更新于 3月13日

理財(cái)顧問(wèn)

1-2萬(wàn)
  • 杭州上城區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

管理能力個(gè)人客戶企業(yè)客戶KA大客戶會(huì)議/會(huì)展銷售保險(xiǎn)基金投資/融資
一.金融業(yè)務(wù)端: 1.服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2.通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4.通過(guò)調(diào)整存款,債券,基金,保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5.協(xié)助客戶開(kāi)立賬戶及一系列后期服務(wù); 6.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹信的金融服務(wù),理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)活動(dòng),維護(hù)良好的信任關(guān)系。 部門管理端: 1、規(guī)劃、組織營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)活動(dòng),確保完成公司下達(dá)的營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)考核指標(biāo); 2、領(lǐng)導(dǎo)和督促所轄部門人員的日常工作活動(dòng),進(jìn)行有效的營(yíng)業(yè)部活動(dòng)管理; 3、激發(fā)業(yè)務(wù)部門士氣,培養(yǎng)良好的部門精神,與部門人員共同掌握并維護(hù)營(yíng)業(yè)部的重點(diǎn)客戶; 4、培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能,并積極組織部門人員參加公司各項(xiàng)培訓(xùn); 5、自強(qiáng)自勵(lì),提高自身管理能力; 6、配合公司做好擴(kuò)充部門人員的招聘,面試等工作。 二.任職要求: 1.21-50周歲; 2.學(xué)歷大專及以上; 3.熱情積極,有責(zé)任感,能正常參加公司會(huì)議及培訓(xùn)學(xué)習(xí),有強(qiáng)烈上進(jìn)心; 4.具有良好的心理素質(zhì)及溝通能力,親和力強(qiáng); 5.具有金融,管理,保險(xiǎn),銷售,醫(yī)學(xué),法律等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 三.工作時(shí)間: 朝九晚五,午休2個(gè)小時(shí),周末雙休,法定節(jié)假日,10-15天的年假 四.薪資待遇: 入司簽約首月額外保底5000財(cái)務(wù)支持 第二月額外保底10000財(cái)務(wù)支持 第三月額外保底10000財(cái)務(wù)支持 金領(lǐng)計(jì)劃開(kāi)門紅專屬獎(jiǎng)勵(lì):個(gè)人傭金每達(dá)成10萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)1.5萬(wàn)元。 IDA激勵(lì)獎(jiǎng): (1)金領(lǐng)計(jì)劃12個(gè)月內(nèi)達(dá)成IDA入圍標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元。 (2)金領(lǐng)計(jì)劃推薦人其新人12個(gè)月內(nèi)達(dá)成IDA入圍標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元。 (3)在職人員達(dá)成2024年IDA獎(jiǎng)勵(lì)國(guó)際龍獎(jiǎng)并申報(bào)成功,獎(jiǎng)勵(lì)6000元。 綜合底薪+獎(jiǎng)金+提成+新人津貼+優(yōu)才津貼+管理津貼+團(tuán)隊(duì)發(fā)展津貼+培訓(xùn)津貼等,年薪30~50萬(wàn)不等,業(yè)務(wù)能力突出且團(tuán)隊(duì)管理能力強(qiáng),可達(dá)50~100萬(wàn)不等。 職位福利:不加班、周末雙休、創(chuàng)業(yè)公司、帶團(tuán)隊(duì)、彈性工作、績(jī)效獎(jiǎng)金、團(tuán)隊(duì)氣氛活潑、多次晉升機(jī)會(huì)

工作地點(diǎn)

杭州上城區(qū)城星路59號(hào)(城星路地鐵站A2口步行290米)

職位發(fā)布者

謝先生/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司杭州市分公司第一營(yíng)銷服務(wù)部
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司屬國(guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)。2021年,集團(tuán)公司合并營(yíng)業(yè)收入超1萬(wàn)億元;合并保費(fèi)收入超7500億元;合并總資產(chǎn)達(dá)5.7萬(wàn)億元。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)19年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2021年的32位;連續(xù)15年入選世界品牌500強(qiáng),2021年品牌價(jià)值達(dá)人民幣4366.72億元;所屬中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場(chǎng),成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險(xiǎn)公司。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的前身是誕生于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,經(jīng)國(guó)務(wù)院和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制,變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。目前,集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司、國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年,中國(guó)人壽入主廣發(fā)銀行,開(kāi)啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國(guó)人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)主業(yè)價(jià)值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻(xiàn),積極做好銀行金融服務(wù),有序開(kāi)展綜合化經(jīng)營(yíng)、科技化創(chuàng)新、國(guó)際化布局,全面推進(jìn)國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)建設(shè)。
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