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更新于 3月13日

理財顧問

1-2萬
  • 杭州上城區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

管理能力個人客戶企業(yè)客戶KA大客戶會議/會展銷售保險基金投資/融資
一.金融業(yè)務(wù)端: 1.服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4.通過調(diào)整存款,債券,基金,保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5.協(xié)助客戶開立賬戶及一系列后期服務(wù); 6.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹信的金融服務(wù),理財產(chǎn)品及金融市場活動,維護良好的信任關(guān)系。 部門管理端: 1、規(guī)劃、組織營業(yè)部的業(yè)務(wù)活動,確保完成公司下達(dá)的營業(yè)部各項考核指標(biāo); 2、領(lǐng)導(dǎo)和督促所轄部門人員的日常工作活動,進(jìn)行有效的營業(yè)部活動管理; 3、激發(fā)業(yè)務(wù)部門士氣,培養(yǎng)良好的部門精神,與部門人員共同掌握并維護營業(yè)部的重點客戶; 4、培訓(xùn)和輔導(dǎo)所轄業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能,并積極組織部門人員參加公司各項培訓(xùn); 5、自強自勵,提高自身管理能力; 6、配合公司做好擴充部門人員的招聘,面試等工作。 二.任職要求: 1.21-50周歲; 2.學(xué)歷大專及以上; 3.熱情積極,有責(zé)任感,能正常參加公司會議及培訓(xùn)學(xué)習(xí),有強烈上進(jìn)心; 4.具有良好的心理素質(zhì)及溝通能力,親和力強; 5.具有金融,管理,保險,銷售,醫(yī)學(xué),法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; 三.工作時間: 朝九晚五,午休2個小時,周末雙休,法定節(jié)假日,10-15天的年假 四.薪資待遇: 入司簽約首月額外保底5000財務(wù)支持 第二月額外保底10000財務(wù)支持 第三月額外保底10000財務(wù)支持 金領(lǐng)計劃開門紅專屬獎勵:個人傭金每達(dá)成10萬元,獎勵1.5萬元。 IDA激勵獎: (1)金領(lǐng)計劃12個月內(nèi)達(dá)成IDA入圍標(biāo)準(zhǔn),獎勵3萬元。 (2)金領(lǐng)計劃推薦人其新人12個月內(nèi)達(dá)成IDA入圍標(biāo)準(zhǔn),獎勵1萬元。 (3)在職人員達(dá)成2024年IDA獎勵國際龍獎并申報成功,獎勵6000元。 綜合底薪+獎金+提成+新人津貼+優(yōu)才津貼+管理津貼+團隊發(fā)展津貼+培訓(xùn)津貼等,年薪30~50萬不等,業(yè)務(wù)能力突出且團隊管理能力強,可達(dá)50~100萬不等。 職位福利:不加班、周末雙休、創(chuàng)業(yè)公司、帶團隊、彈性工作、績效獎金、團隊氣氛活潑、多次晉升機會

工作地點

杭州上城區(qū)城星路59號(城星路地鐵站A2口步行290米)

職位發(fā)布者

謝先生/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國人壽保險股份有限公司杭州市分公司第一營銷服務(wù)部
中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業(yè)。2021年,集團公司合并營業(yè)收入超1萬億元;合并保費收入超7500億元;合并總資產(chǎn)達(dá)5.7萬億元。中國人壽保險(集團)公司已連續(xù)19年入選《財富》世界500強企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2021年的32位;連續(xù)15年入選世界品牌500強,2021年品牌價值達(dá)人民幣4366.72億元;所屬中國人壽保險股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場,成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司。中國人壽保險(集團)公司的前身是誕生于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年,經(jīng)國務(wù)院和中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),原中國人壽保險公司進(jìn)行重組改制,變更為中國人壽保險(集團)公司,并獨家發(fā)起設(shè)立中國人壽保險股份有限公司。目前,集團公司下設(shè)中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司、中國人壽電子商務(wù)有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、國壽投資保險資產(chǎn)管理有限公司、國壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險職業(yè)學(xué)院等多家公司和機構(gòu)。2016年,中國人壽入主廣發(fā)銀行,開啟保險、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅持高質(zhì)量發(fā)展,扎實推進(jìn)保險主業(yè)價值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻(xiàn),積極做好銀行金融服務(wù),有序開展綜合化經(jīng)營、科技化創(chuàng)新、國際化布局,全面推進(jìn)國際一流金融保險集團建設(shè)。
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