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更新于 5月8日

保險(xiǎn)信托顧問(wèn)

1.6-3萬(wàn)
  • 成都成華區(qū)
  • 猛追灣
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

債權(quán)信托股權(quán)信托家族信托企業(yè)服務(wù)銀行保險(xiǎn)基金信托證券/期貨投資/融資
我們職業(yè)定位是金融服務(wù), 跟金融銷(xiāo)售是有本質(zhì)區(qū)別的。 在我們的職業(yè)生涯中有 80%的時(shí)間做客戶經(jīng)營(yíng)和個(gè)人學(xué)習(xí)成長(zhǎng),營(yíng)銷(xiāo)行為最多占20%。金融服務(wù)從業(yè)者存在的價(jià)值就是要伴隨客戶成長(zhǎng), 靠我們 的專業(yè)給客戶提供有效的金融解決方案。金融服務(wù)的本質(zhì)是以客戶需求為導(dǎo)向,而非傳統(tǒng)的產(chǎn)品導(dǎo)向,給客戶機(jī)械的推銷(xiāo)商品, 這是過(guò)去中國(guó)大陸 20 多年壽險(xiǎn)行業(yè)粗獷發(fā)展給我們?cè)斐傻募傧蟆?今天我們無(wú)論在哪個(gè)平臺(tái)發(fā)展,只要 你的職業(yè)是為中高凈值客戶提供金融服務(wù),那就要掌握全金融專業(yè)知識(shí),才具備基本高客服務(wù)的能力。 高端團(tuán)隊(duì)的建設(shè)一定要跳出保險(xiǎn)的思維做保險(xiǎn),不同的金融商品有不同的屬性和功能,保險(xiǎn)只是其中一 個(gè)金融工具,如果我們只會(huì)賣(mài)保險(xiǎn),每天只學(xué)保險(xiǎn),是很難服務(wù)經(jīng)營(yíng)高客的。正確的邏輯是在取得客戶信任的同時(shí),以客戶需求為導(dǎo)向,給客戶做綜合的資產(chǎn)配置建議提供有效的解決方案,站在客觀的立場(chǎng) 告訴客戶保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的功能,我們會(huì)深入到他們的家庭或者家族,做客戶的圈層經(jīng)營(yíng),客戶的成交就是我們服務(wù)的開(kāi)始,服務(wù)也是為了更快的成交。金融從業(yè)者跟醫(yī)生、律師職業(yè)很像,都需要持續(xù)打造個(gè)人品牌, 個(gè)人IP的持續(xù)塑造才會(huì)讓你的品牌價(jià)值越來(lái)越高。選擇一個(gè)能持續(xù)打造你個(gè)人品牌的平臺(tái)非常重要,未來(lái)成立個(gè)人金融工作室或者家族辦公室是做個(gè)人金融服務(wù)的終極目標(biāo), 保險(xiǎn)公司對(duì)于【FBRC】就是 0 成本的創(chuàng)業(yè)平臺(tái), 保險(xiǎn)+信托,基于產(chǎn)品特性、發(fā)展制度、 政策支持、個(gè)人成長(zhǎng)等綜合因素, 是合伙人發(fā)展的最佳平臺(tái)。

工作地點(diǎn)

四川省成都市成華區(qū)一環(huán)路建設(shè)路55號(hào)寫(xiě)字樓24樓

職位發(fā)布者

齊建君/第一家族理事會(huì)主席

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司成都市錦江區(qū)支公司(綜合開(kāi)拓部)
中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)人保”)由與共和國(guó)同生共長(zhǎng)的中國(guó)人民保險(xiǎn)公司發(fā)展變革而來(lái)。1949年10月1日,公司成立請(qǐng)示得到毛澤東等中央領(lǐng)導(dǎo)同志圈閱同意,被譽(yù)為“新中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的長(zhǎng)子”,是新中國(guó)保險(xiǎn)事業(yè)的開(kāi)拓者和奠基人。歷經(jīng)70多年發(fā)展,中國(guó)人?,F(xiàn)已成為綜合性保險(xiǎn)金融集團(tuán),旗下?lián)碛?0多家專業(yè)子公司,業(yè)務(wù)范圍覆蓋財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、不動(dòng)產(chǎn)投資和另類投資、金融科技等領(lǐng)域。2012年12月7日,中國(guó)人保在香港聯(lián)合交易所完成H股上市;2018年11月16日,中國(guó)人保在上海證券交易所登陸A股市場(chǎng),成為國(guó)內(nèi)第五家“A+H”股上市的保險(xiǎn)企業(yè)。繼成功保障北京2008年奧運(yùn)會(huì)之后,2019年12月,中國(guó)人保正式成為北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)官方合作伙伴,成為“雙奧保險(xiǎn)”企業(yè)。經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中國(guó)人保以黨的十九屆五中全會(huì)精神為指引,確立了“卓越保險(xiǎn)戰(zhàn)略”,確定了“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃以及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)和“1+7”戰(zhàn)略框架,致力于建設(shè)具有卓越風(fēng)險(xiǎn)管理能力的全球一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)?!?”是“卓越保險(xiǎn)戰(zhàn)略”,戰(zhàn)略要點(diǎn)是聚焦主業(yè)、追求一流、注重能力、綜合服務(wù),“卓越”的內(nèi)涵是引領(lǐng)全球財(cái)險(xiǎn)、管理各類風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施全球服務(wù)、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)、業(yè)績(jī)名列前茅。“7”是七大舉措:一是始終保持人民保險(xiǎn)的發(fā)展理念,二是履行服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的歷史責(zé)任,三是提升財(cái)險(xiǎn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),四是打造全面風(fēng)險(xiǎn)管理的服務(wù)平臺(tái),五是健全市場(chǎng)化運(yùn)作的管理體制,六是建立數(shù)字化支撐的發(fā)展基礎(chǔ),七是提高現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)的治理能力。發(fā)展成績(jī)中國(guó)人保堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央決策部署,以深化改革為動(dòng)力,持續(xù)推進(jìn)保險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,價(jià)值創(chuàng)造能力不斷提升,整體綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),2010年入圍《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,2021年位列第90位。中國(guó)人保助力精準(zhǔn)脫貧,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)脫貧、健康扶貧、民生扶貧,創(chuàng)新“保險(xiǎn)+產(chǎn)業(yè)”、“保險(xiǎn)+健康”、“保險(xiǎn)+民生”、“保險(xiǎn)+融資”等扶貧模式,利用保險(xiǎn)機(jī)制補(bǔ)齊短板,實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接。扶貧工作得到國(guó)務(wù)院扶貧辦的充分肯定,成為唯一一家入選國(guó)務(wù)院《企業(yè)扶貧藍(lán)皮書(shū)》的國(guó)有金融企業(yè)。中國(guó)人保開(kāi)展綠色金融創(chuàng)新,建立綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品體系,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與美麗鄉(xiāng)村建設(shè),堅(jiān)持負(fù)責(zé)任投資理念,支持低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展,助力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)已覆蓋31個(gè)省(區(qū)市),推動(dòng)建立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠與病死牲畜無(wú)害化處理聯(lián)動(dòng)機(jī)制,為生態(tài)文明建設(shè)貢獻(xiàn)力量。中國(guó)人保服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),積極對(duì)接國(guó)家重大戰(zhàn)略,大力拓展首臺(tái)(套)、新材料保險(xiǎn),承保國(guó)家級(jí)重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)項(xiàng)目,服務(wù)制造強(qiáng)國(guó)。服務(wù)“一帶一路”建設(shè),建立覆蓋近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)的海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。創(chuàng)新社會(huì)治理服務(wù)模式,“警保聯(lián)動(dòng)”已在330多個(gè)城市落地。中國(guó)人保融入國(guó)家醫(yī)保體系建設(shè),服務(wù)“健康中國(guó)”。積極投身多層次醫(yī)保體系建設(shè),各類政策性醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目已覆蓋31個(gè)?。▍^(qū)市)。著力增強(qiáng)健康養(yǎng)老產(chǎn)品服務(wù)供給能力,人保壽險(xiǎn)大連頤園養(yǎng)老社區(qū)正式投入運(yùn)營(yíng),人保健康醫(yī)療合作網(wǎng)絡(luò)連接醫(yī)院8000余家,人保養(yǎng)老受托養(yǎng)老實(shí)力快速提升,為完善構(gòu)建病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶的社會(huì)保障體系貢獻(xiàn)人保力量。未來(lái)展望“十四五”期間,中國(guó)人保將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)定踐行新發(fā)展理念,深化保險(xiǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進(jìn)“卓越保險(xiǎn)戰(zhàn)略”實(shí)施,推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展,朝著建設(shè)具有卓越風(fēng)險(xiǎn)管理能力的全球一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)努力奮斗。
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