職位描述
個(gè)人客戶高凈值客戶基金從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證銀行保險(xiǎn)基金
工作內(nèi)容：
個(gè)人銀行集團(tuán)和財(cái)富管理：作為個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，星展銀行擁有全方位的產(chǎn)品和服務(wù)，包括存款、投資、保險(xiǎn)、抵押貸款、信用卡和個(gè)人貸款，幫助我們的客戶實(shí)現(xiàn)每個(gè)人生階段的夢(mèng)想和願(yuàn)望。
主要職責(zé)：
?通過交叉銷售、推薦、個(gè)人業(yè)務(wù)聯(lián)系等方式獲得新的富裕客戶并尋求商機(jī)
?根據(jù)客戶的情況提供合適的理財(cái)產(chǎn)品/服務(wù)，向客戶推廣和解釋產(chǎn)品及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
?通過財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確定客戶需求，并為廣泛的銀行，保險(xiǎn)和投資產(chǎn)品（例如投資概況審查，投資組合管理）提供適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案
?向客戶更新最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)信息及其帳戶狀態(tài)，以提高利用率和產(chǎn)品滲透率，并通過 投資組合審查和交叉銷售增加客戶錢包的份額
?遵守合規(guī)和監(jiān)管要求以及行為準(zhǔn)則，特別是適用于銷售過程的要求和行為準(zhǔn)則，即銷售人員的許可和健身與適當(dāng)性，KYC (Know Your Customer)，F(xiàn)NA (Financial Needs Analysis)，PDPO (Personal Data Privacy Ordinance) 反洗錢和文件完整性在戶口開立和每筆交易中。
?遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作指引/程序、保安及內(nèi)部監(jiān)控措施。
職位要求：
教育和專業(yè)資格
?學(xué)位持有者，最好是商業(yè)或金融相關(guān)學(xué)科
?至少3年的消費(fèi)銀行銷售經(jīng)驗(yàn)， 最好是高端客戶服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)
?必須注冊(cè)RI* [受規(guī)管活動(dòng)：第1類及第4類]，并在香港體院牌照試卷1、7及8中及通過;或同等學(xué)歷; 和
?必須注冊(cè)TR* [一般和長(zhǎng)期（包括投資相連）]，并在IIQE試卷1，2 ，3和5中通過;或同等學(xué)歷。
?[*有執(zhí)照的申請(qǐng)人將是一個(gè)優(yōu)勢(shì)，不具備所需一般保險(xiǎn)資格的新員工必須在開始服務(wù)后三個(gè)月內(nèi)通過所有試卷考試。
?能夠發(fā)掘潛在新客戶和增加客戶AUM (Asset Under Management)，并產(chǎn)生投資及保險(xiǎn)產(chǎn)品收入和CASA AUM (Current Account Savings Account Asset Under Management)
?了解一般行業(yè)的市場(chǎng)趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)活動(dòng);對(duì)海外市場(chǎng)的認(rèn)知;了解個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)和反應(yīng)、影響和創(chuàng)造的機(jī)會(huì)。
?對(duì)中國(guó)，臺(tái)灣或亞洲國(guó)家的客戶獲取/服務(wù)有深刻的見解
?需要流利的普通話，廣東話和英語(yǔ)
?良好的書面和口頭溝通能力
工作地點(diǎn)
星展銀行(香港)有限公司
入職公司信息
- 入職公司: 外資銀行客戶經(jīng)理
- 公司地址: 香港
- 公司人數(shù): 500-999人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。
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職位發(fā)布者
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