職位描述
資產(chǎn)配置CFPCPA客戶開發(fā)保險理財固定收益投資理財理財規(guī)劃銀行
【崗位職責】
1.開拓并維護高凈值財富客戶，不斷挖掘和滿足客戶需求，根據(jù)客戶生命周期和理財目標提供專業(yè)資產(chǎn)配置方案；
2.負責基于經(jīng)驗判斷、溝通交流、系統(tǒng)識別等，對客戶類型及潛力價值進行識別；
3.負責招商銀行理財?shù)拈_拓、經(jīng)營與維護，建立貴賓客戶關系網(wǎng)絡；
4.根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置狀況及投資屬性，為客戶的投融資需求、非金融需求提供各項零售綜合金融服務；
5.負責邀請客戶添加企業(yè)微信等協(xié)助支行擴大客戶服務覆蓋面，同時協(xié)助分行做好互動經(jīng)營管理和支行個性化活動；
6.經(jīng)營單位負責人交辦的其他工作。
【任職資格】
1.大學本科及以上學歷，35周歲（含）以下；
2.具備2年及以上大型國有銀行或全國性股份制商業(yè)銀行零售理財客戶經(jīng)理相關工作經(jīng)驗；
3.具備較強的市場營銷能力、學習能力、溝通能力、組織協(xié)調能力、創(chuàng)新能力及客戶服務意識，抗壓能力強，能承擔高強度的工作壓力；
4.具備良好的財務知識，熟悉資本市場,掌握各類金融產(chǎn)品與服務,具備一定獨立分析能力和財富客戶管理能力；
5.持有基金從業(yè)資格證書、保險代理人資格證書等相關上崗資格證書,通過CFA/FRM/CFP/CPA/CTA/ACCA認證者優(yōu)先；
6.品行端正、誠實守信、形象良好、身體健康，無不良記錄。
【其他】
優(yōu)勢：頭部商業(yè)銀行正編，福利齊全，管理人性規(guī)范，團隊年輕，發(fā)展空間大
工作地點：深圳各區(qū)，就近安排
職位亮點：頭部商業(yè)銀行正編，福利齊全，管理人性規(guī)范
工作地點
深圳南山區(qū)粵海街道
入職公司信息
- 入職公司: 招商銀行股份有限公司深圳分行
- 公司地址:
- 公司人數(shù): 500-999人
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