一、崗位描述:
1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶,做好高凈值客戶的財(cái)富管理,以做大資產(chǎn)配置 AUM 為目標(biāo),銷售公司金融產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷售;
3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展高凈值客戶的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng);
4、根據(jù)高凈值客戶需求制定資產(chǎn)配置方案及建議;
5、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
二、任職資格:
1、 熟悉各類金融產(chǎn)品,通過(guò)證券和基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問(wèn)勝任能力考試;
2、碩士研究生(條件優(yōu)秀者可放寬至本科);
3、 具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),項(xiàng)目承攬、把控、推進(jìn)能力較強(qiáng),項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富;
4、 具有銀行、政府平臺(tái)公司、上市公司、私募機(jī)構(gòu)等客戶資源,并能有效維系客戶關(guān)系,持續(xù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資源;
5、 優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有AFP、CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才。