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更新于 6月4日

養(yǎng)老財(cái)富規(guī)劃師

1.5-3萬(wàn)·13薪
  • 上海黃浦區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜電話銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售KA大客戶企業(yè)客戶個(gè)人客戶
崗位內(nèi)容: 1. 為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。 2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。 3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)技能和水平。 任職要求: 1. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。 2. 具備較好的理財(cái)知識(shí)和金融市場(chǎng)常識(shí),尤其是各類(lèi)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作原理。 3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

上海市黃浦區(qū)九江路686號(hào)

職位發(fā)布者

邊雪紅/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司上海營(yíng)業(yè)部
北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北大方正人壽”)是由新方正集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方正集團(tuán)”)、明治安田生命保險(xiǎn)相互會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明治安田生命”)和海爾集團(tuán)旗下的海爾集團(tuán)(青島)金融控股有限公司聯(lián)合組建的一家中外合資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)(原名:海爾紐約人壽保險(xiǎn)有限公司),經(jīng)原中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),于2002年11月28日正式成立,總部設(shè)立在上海,專(zhuān)為社會(huì)大眾提供各類(lèi)人壽、健康和人身意外傷害保險(xiǎn)等產(chǎn)品。新方正集團(tuán)、明治安田生命與海爾集團(tuán)分別持有北大方正人壽51%、29.24%和19.76%的股份。新方正集團(tuán)方正集團(tuán)是北京大學(xué)于1986年投資創(chuàng)辦的大型國(guó)有控股企業(yè)集團(tuán)。王選院士是方正集團(tuán)的技術(shù)奠基人,其發(fā)明的“漢字信息處理與激光照排系統(tǒng)”奠定了方正集團(tuán)的起家之業(yè)。方正集團(tuán)植根北大,致力于持續(xù)提供卓越的產(chǎn)品與服務(wù),為人們創(chuàng)造更智能、更健康、更富足的生活。明治安田生命明治安田生命是一家擁有130年以上專(zhuān)業(yè)壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的相互制壽險(xiǎn)企業(yè),為日本最大的壽險(xiǎn)公司之一。截至2019年12月底,資產(chǎn)總額達(dá)405,209億日元。遵循為客戶“提供切實(shí)的安心,直到永遠(yuǎn)-Peace of mind, forever-”的經(jīng)營(yíng)理念,明治安田生命已經(jīng)成為日本壽險(xiǎn)行業(yè)的服務(wù)標(biāo)桿。海爾集團(tuán)創(chuàng)立于1984年,經(jīng)過(guò)30多年來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,致力成為全球白色家電行業(yè)領(lǐng)先者和規(guī)則制定者。是在海內(nèi)外享有較高美譽(yù)的大型跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。自成立以來(lái),公司始終保持著穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì),以上??偛繛橹行?,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍已覆蓋四川、山東、江蘇、湖北、北京、廣東、天津、陜西、河北、安徽等諸多省市。憑借方正集團(tuán)與海爾集團(tuán)的中國(guó)知名品牌形象、先進(jìn)的管理理念及豐富的社會(huì)資源,加上明治安田生命在保險(xiǎn)行業(yè)豐富的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),在北京大學(xué)的大力支持下,北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司立志成為受人尊敬、值得信賴(lài)的壽險(xiǎn)公司。
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