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崗位職責： 1. 為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務，幫助客戶制定合理的養(yǎng)老計劃； 2. 收集客戶的基本信息，分析客戶的財務狀況，評估客戶的養(yǎng)老需求； 3. 根據(jù)客戶需求，設計個性化的養(yǎng)老方案，并定期跟蹤服務效果； 4. 參與公司內(nèi)部培訓，提升自身專業(yè)能力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務。 任職要求： 1. 大學本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)優(yōu)先； 2. 至少2年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，熟悉養(yǎng)老規(guī)劃相關知識； 3. 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠獨立開展工作； 4. 持有相關資格證書者優(yōu)先考慮（如AFP、CFP）； 5. 性別不限，年齡25-45歲之間。 福利待遇： 1. 超強的薪酬體系，提供績效獎金，年終獎按個人業(yè)務發(fā)放； 2. 享受法定節(jié)假日及帶薪年假； 3. 提供專業(yè)技能培訓和職業(yè)發(fā)展機會； 4. 上海最中心，超一流辦公環(huán)境； 6. 工作時間：周一至周五，節(jié)假日周末雙休。 培訓及認證體系： 依托上海財經(jīng)大學學術支持，塑造專業(yè)典范： 1、權威百年名校管理認證：上海財經(jīng)大學（國內(nèi)財經(jīng)類綜合實力NO.1）+法蘭克福財經(jīng)管理大學（歐洲頂尖商學院）； 2.專業(yè)名師授課，產(chǎn)學聯(lián)創(chuàng)：上海財經(jīng)大學、南開大學、中國精算師協(xié)會名師授課； 3.完善的知識體系：培訓細分人群，實戰(zhàn)落地。