工作職責(zé)
1、建立和維護(hù)高凈值客戶群體,分析挖掘客戶要求;根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)需求、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù);規(guī)劃客戶的投資組合,做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估等工作;通過各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)開發(fā)拓展新客戶。
2、本科及以上學(xué)歷,金融、投資、財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;3-5年以上銀行、證券等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有較好客戶資源;具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力
3.具有杰出的領(lǐng)悟、規(guī)劃策劃、分析并解決問題能力,杰出的溝通協(xié)作、擔(dān)當(dāng)精神,杰出的執(zhí)行力,杰出的結(jié)果導(dǎo)向型思維,堅(jiān)持到底,保證產(chǎn)出,本職外愿意額外承擔(dān)工作,杰出的抗壓耐力,具有豐富的專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備
職位要求
1.本科學(xué)歷
2.3-5年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
3.具備基金從業(yè)資格證
4.擁有較強(qiáng)責(zé)任心