崗位定位
聚焦家庭資產(chǎn)配置領(lǐng)域,為高凈值客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)保值增值服務(wù),統(tǒng)籌FOF產(chǎn)品的投資策略與執(zhí)行,助力客戶實現(xiàn)財富規(guī)劃目標(biāo)。
任職要求
1. 客戶服務(wù)方向:具備家庭資產(chǎn)配置需求的高凈值人士/合伙人,致力于通過專業(yè)投資實現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健增長。以致力于金融投資的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型二代優(yōu)先。
2. 專業(yè)背景:本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;持有基金從業(yè)資格證書或1-3年以上FOF產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 綜合能力:具備敏銳的市場洞察力、宏觀經(jīng)濟分析能力,熟悉資產(chǎn)分散配置邏輯,有獨立調(diào)研與投資決策經(jīng)驗。
崗位職責(zé)
1. 市場研究與分析:持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟、證券、期貨等市場動態(tài),結(jié)合政策與行業(yè)趨勢,定期輸出專業(yè)投資分析報告,為投資決策提供依據(jù)。
2. 投研實地調(diào)研:深度走訪被投產(chǎn)品的發(fā)行機構(gòu),實地考察產(chǎn)品策略、風(fēng)控體系及管理團隊,確保投資標(biāo)的的合規(guī)性與潛力評估。
3. 資產(chǎn)配置執(zhí)行:根據(jù)客戶風(fēng)險偏好與收益目標(biāo),制定FOF產(chǎn)品的分散投資方案,動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合,優(yōu)化配置效率,控制投資風(fēng)險。
崗位優(yōu)勢
- 直面高凈值客戶群體,積累高端財富管理經(jīng)驗;
- 參與全流程投資決策,提升宏觀策略與實戰(zhàn)操作能力;
- 完善的職業(yè)發(fā)展通道,匹配市場化薪酬體系。