職位描述
股票市場基金市場投資分析基本面分析證券/期貨投資/融資基金銀行信托咨詢服務(wù)
1、配合分公司或營業(yè)部開展投資者教育工作,向客戶介紹公司的有關(guān)規(guī)定;
2、向合適的客戶推薦適合的產(chǎn)品、服務(wù),營銷客戶與公司建立商務(wù)關(guān)系;若無基金資格,需取得相應(yīng)資格后才能推介、銷售公司的產(chǎn)品;
3、向客戶介紹開戶、交易、資金存取、產(chǎn)品和服務(wù)獲取或購買等業(yè)務(wù)流程;
4、開拓、維護(hù)指定區(qū)域的展業(yè)渠道,參加分公司或營業(yè)部與其他機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦的投資者教育活動,協(xié)助分公司或營業(yè)部同其他機(jī)構(gòu)舉辦主題講座;
5、搜集、整理各種市場信息、渠道動向、客戶意見建議等,按要求填報各類業(yè)務(wù)統(tǒng)計和分析報表;
6、開展客戶的維護(hù)工作;
7、為營業(yè)機(jī)構(gòu)推薦證券經(jīng)紀(jì)人;根據(jù)營業(yè)機(jī)構(gòu)的安排對證券經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理;
8、營業(yè)機(jī)構(gòu)安排的其他工作。