職位描述
企業(yè)客戶KA大客戶個(gè)人客戶電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售網(wǎng)絡(luò)銷售銀行保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
高級(jí)金融顧問(wèn)：
發(fā)展方向|一、業(yè)務(wù)路線；二、管理路線；三、導(dǎo)師路線
涉獵內(nèi)容*
1. **財(cái)務(wù)規(guī)劃**：制定個(gè)人或家庭的長(zhǎng)期和短期財(cái)務(wù)目標(biāo)，包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃等。
2. **投資建議**：根據(jù)您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，提供股票、債券、基金、房地產(chǎn)等投資建議。
3. **稅務(wù)規(guī)劃**：提供稅務(wù)籌劃建議，幫助您合法減少稅負(fù)。
4. **風(fēng)險(xiǎn)管理**：評(píng)估您的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供保險(xiǎn)產(chǎn)品建議，如人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等。
5. **債務(wù)管理**：幫助您制定還債計(jì)劃，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減少利息支出。
6. **退休規(guī)劃**：計(jì)算退休所需資金，提供養(yǎng)老金、退休賬戶等建議。
7. **教育基金規(guī)劃**：為子女教育費(fèi)用制定儲(chǔ)蓄和投資計(jì)劃。
8. **遺產(chǎn)規(guī)劃**：幫助您規(guī)劃遺產(chǎn)分配，確保財(cái)產(chǎn)按照您的意愿?jìng)鞒小?工作職責(zé)（你需要做的事）：
1、負(fù)責(zé)開發(fā)并維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值客戶，做好交易服務(wù)、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融需求；
2、深度了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與投顧服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售及交易達(dá)成；
3、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)構(gòu)及高凈值客戶相關(guān)的拓展、維護(hù)、服務(wù)等相關(guān)活動(dòng)。
任職要求：
1、熟悉各類金融產(chǎn)品，例如保險(xiǎn)、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)、貸款、信用卡……
2、學(xué)歷要求本科及以上學(xué)歷與學(xué)位，簡(jiǎn)歷優(yōu)秀者可放寬條件至大專；
3、具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專業(yè)銷售機(jī)構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入；
4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類及相近專業(yè)人員或具有 RFP、AFP、 CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專業(yè)型人才；
5、以客戶為中心，對(duì)銷售及金融行業(yè)充滿熱忱，積極、自信、出色的溝通及交流能力。
職位福利：定期團(tuán)建、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終分紅、帶團(tuán)隊(duì)、年輕化團(tuán)隊(duì)、多次晉升機(jī)會(huì)
獎(jiǎng)金績(jī)效
績(jī)效獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)
工作地點(diǎn)
淮南市-田家庵區(qū)-G328與舜耕路交叉口西南方向10米舜耕中都三樓311
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職位發(fā)布者
王立梅/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司肥西支公司中國(guó)平安擁有148萬(wàn)名銷售人員。截至2016年12月31日，集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)5.58萬(wàn)億元，歸屬母公司股東權(quán)益為3,834.49億元。從收入來(lái)衡量，平安壽險(xiǎn)為中國(guó)第二大壽險(xiǎn)公司，平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國(guó)第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。中國(guó)平安在2017年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第16位，蟬聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)第一；美國(guó)《財(cái)富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第41位，并蟬聯(lián)中國(guó)內(nèi)地非國(guó)有企業(yè)第一；除此之外，在英國(guó)WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)”及“全球品牌100強(qiáng)”中，分別排名第8位及第57位；在全球最大傳播集團(tuán)麥肯世界旗下FutureBrand發(fā)布的“全球品牌100強(qiáng)”中，名列第17位，位列全球金融企業(yè)第一品牌，在中國(guó)上榜企業(yè)中排名第一。平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國(guó)第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。中國(guó)平安在2014年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第62位；美國(guó)《財(cái)富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第128位，并蟬聯(lián)中國(guó)內(nèi)地非國(guó)有企業(yè)第一；除此之外，在英國(guó)WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強(qiáng)”中，名列第77位，在全球保險(xiǎn)品牌中排名第一；在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的最佳中國(guó)品牌排行榜”中，名列第六位，成為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)第一品牌。中國(guó)平安是中國(guó)金融保險(xiǎn)業(yè)中第一家引入外資的企業(yè)，擁有完善的治理架構(gòu)，國(guó)際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)。公司一直遵循對(duì)股東、客戶、員工、社會(huì)和合作伙伴負(fù)責(zé)的企業(yè)使命和治理原則，在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上，確保集團(tuán)整體朝著共同的目標(biāo)前進(jìn)。通過(guò)建立完備的職能體系，清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，領(lǐng)先的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平對(duì)等的信息披露制度，積極、熱情、高效的投資者關(guān)系服務(wù)理念，為中國(guó)平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國(guó)平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”的文化理念，在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)，也積極履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，追求與各利益相關(guān)方的合作雙贏，共同進(jìn)步，在重大災(zāi)難救助以及環(huán)境保護(hù)、教育慈善、紅十字公益及社群服務(wù)等公益事業(yè)中持續(xù)投入，深耕發(fā)展。公司因此獲得廣泛的社會(huì)褒獎(jiǎng)：連續(xù)十三年獲評(píng)“中國(guó)最受尊敬企業(yè)”稱號(hào)，連續(xù)九年榮獲“最具責(zé)任感企業(yè)”贊譽(yù)；在上市公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告評(píng)級(jí)中，平安企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告連續(xù)五年奪得第一。
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