職位描述
證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證基金證券/期貨
崗位職責(zé)
1.客戶開發(fā)與維護
?負責(zé)客戶(個人或機構(gòu))的開發(fā)、維護及深度經(jīng)營，完成公司下達的客戶資產(chǎn)規(guī)模及收入指標(biāo)。
?通過線上線下渠道(如客戶轉(zhuǎn)介、活動營銷、合作機構(gòu)等)拓展新客戶資源。
2.財富管理服務(wù)
?根據(jù)客戶需求提供專業(yè)化資產(chǎn)配置方案，涵蓋股票、基金、債券、衍生品、公募、私募等金融產(chǎn)品。
?定期跟蹤市場動態(tài)，為客戶提供投資建議、風(fēng)險提示及組合調(diào)整策略等服務(wù)。
3.合規(guī)與風(fēng)控
?嚴格遵守證券行業(yè)合規(guī)要求，確?？蛻暨m當(dāng)性管理、反洗錢等制度落地執(zhí)行。
?及時向客戶揭示投資風(fēng)險，避免投訴及糾紛。
4.團隊協(xié)作
?協(xié)同公司產(chǎn)品、運營等各部門，推動客戶服務(wù)流程優(yōu)化等工作。
?參與市場活動、投資者教育活動等，提升公司品牌影影力。
招聘要求:
1.基本條件
?本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
?持有證券從業(yè)資格證(必備)，具備基金從業(yè)資格(必備)，投資顧問、CFP/AFP/CFA等證書者優(yōu)先。
?3年以上證券、銀行、信托或第三方財富管理機構(gòu)工作經(jīng)驗，有高凈值客戶資源者優(yōu)先。(應(yīng)屆畢業(yè)生無工作經(jīng)驗要求)
?年齡不限。
2.能力要求
?熟悉資本市場及各類金融產(chǎn)品，具備較強的資產(chǎn)配置和
投資分析能力。
?優(yōu)秀的溝通技巧與客戶服務(wù)意識，能快速建立客戶信任關(guān)系。
?具備市場敏銳度，能適應(yīng)業(yè)績壓力和目標(biāo)考核。
3.綜合素質(zhì)
?誠信正直，無不良從業(yè)記錄。
?抗壓能力強，具備解決問題的能力。
?有一定的思想格局，具備團隊協(xié)作意識。
4.加分項：
?有私人銀行、家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗。
?本地客戶資源豐富或掌握特定渠道(如企業(yè)主、商會等)。
工作地點
上海徐匯區(qū)徐家匯國際大廈901B室
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張倩/人事專員
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華創(chuàng)證券華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司是一家資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、服務(wù)能力突出、創(chuàng)新實踐領(lǐng)先的綜合性證券公司，現(xiàn)已形成立足貴州，以北京、上海、深圳、杭州等為重要基地的全國性綜合業(yè)務(wù)布局。長期以來公司堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以投融資服務(wù)和財富管理為核心，以IT自主、產(chǎn)品自主為重點，不斷創(chuàng)新金融服務(wù)，近年來完成了機器人投顧業(yè)務(wù)平臺、私募基金服務(wù)平臺、智能投研體系等一系列行業(yè)領(lǐng)先的業(yè)務(wù)平臺與賦能工具的研發(fā)。公司正建設(shè)成為以信息科技能力為基礎(chǔ)和特色的綜合金融服務(wù)提供商?，F(xiàn)面向全國招聘高素質(zhì)金融信息科技人員，公司提供市場化的薪酬待遇和高起點的事業(yè)平臺，誠邀具有奮斗精神和專業(yè)能力的人士加盟。
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