職位描述
工作職責要求:
1、專業(yè)咨詢職能模塊 ① 證券投資服務 精通和掌握證券業(yè)務工具,具有相對清晰的股票投資方法、投資理論和投資邏輯,熟悉從股票投資到基金投資的聯(lián)動邏輯。 ② 資產(chǎn)配置服務 負責執(zhí)行中財富及以上客戶的資產(chǎn)配置服務流程,出具客戶的資產(chǎn)配置報告,對資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況進行定期檢視。 ③ 產(chǎn)品配置推動 了解產(chǎn)品發(fā)行情況,熟悉產(chǎn)品特征,發(fā)掘銷售要點,并行銷售輔導,參與復雜產(chǎn)品銷售。
2、基礎經(jīng)營職能模塊 ① 客戶關系管理 負責落實財富及以上客戶的聯(lián)系與維護管理辦法,制定并執(zhí)行客戶陪訪工作規(guī)劃,在陪訪過程中提供專業(yè)支持,包括投資觀點說明、產(chǎn)品組合建議、產(chǎn)品說明和釋疑等。 ② 營銷推動 積極參與業(yè)務所屬地的營銷推動 組織并參與中高端客戶活動(如進行主題演講等)。 ③ 支持工作 負責指導、支持RM開展財富管理工作 收集與反饋市場及客戶信息,針對資產(chǎn)配置等相關工作提出優(yōu)化完善建議。
任職資格:
1、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投資顧問資格;
2、本科或以上學歷、三年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀的溝通表達能力,沙龍路演組織能力,良好的團隊合作意識;
4、較強的專業(yè)投資顧問基礎知識儲備及金融產(chǎn)品解讀能力;
5、具備較強的客戶溝通能力、營銷能力和豐富服務經(jīng)驗;
6、在信托、銀行、券商有深厚投資咨詢和資產(chǎn)配置相關工作經(jīng)驗且業(yè)績表現(xiàn)突出者優(yōu)先考慮;