職位描述
網(wǎng)絡銷售電話銷售個人客戶證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨
財富管理·投資規(guī)劃·專業(yè)服務
【崗位職責】
1、維護分配客戶資源(財富以上客戶為主),了解并挖掘客戶需求,結合客戶風險承受能力及投資偏好,提供業(yè)務辦理、產(chǎn)品配置、投資咨詢等服務;
2、為高凈值個人客戶提供全面?zhèn)€性化的財富管理方案;
3、持續(xù)提供陪伴式專業(yè)服務,不斷提升客戶關系,優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置方案,以客戶為中心,建立長期的信任關系;
4、做好客戶投資者教育工作,引導客戶形成正確的投資理念。
【任職資格】
1、金融、經(jīng)濟、財務等相關專業(yè),本科及以上學歷,具備大型券商、私人銀行、信托、基金公司等金融機構高凈值客戶服務3年以上工作經(jīng)驗;
2、具備證券投資咨詢資格、基金從業(yè)資格,AFP、CFA資格優(yōu)先;
3、熟悉財富管理領域的產(chǎn)品和服務,包括股票、固定收益、衍生性金融產(chǎn)品、私募股權產(chǎn)品,以及證券公司各項傳統(tǒng)和創(chuàng)新業(yè)務;
4、具有較強的客戶服務能力及綜合職業(yè)素養(yǎng),對財富管理及金融行業(yè)充滿熱忱,積極、自信、以及優(yōu)秀的溝通能力。
【職位優(yōu)勢】
1、平安證券具備強大互聯(lián)網(wǎng)平臺和客戶資源基礎,日常工作更聚焦存客服務與經(jīng)營,客戶開發(fā)壓力小;
2、平安集團下屬子公司,展業(yè)平臺豐富、追求工作效率,收入彈性高,多勞多得。
職位福利:五險一金、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、高溫補貼、節(jié)日福利