1.崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織開展針對(duì)高凈值客戶的定制化資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)落地,結(jié)合資產(chǎn)管理為客戶提供賬戶管理服務(wù);
(2)參與針對(duì)高凈值客戶的策略路演和大類資產(chǎn)配置投資培訓(xùn),挖掘客戶的潛在需求,配合公司產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;
(3)結(jié)合資產(chǎn)配置投研體系,根據(jù)客戶需求構(gòu)建策略組合模型,制定相應(yīng)投資組合;
(4)負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,根據(jù)客戶反饋和市場(chǎng)變化,對(duì)投資決策體系進(jìn)行優(yōu)化,及時(shí)調(diào)整客戶的投資計(jì)劃;
(5)確保自身行為符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和流程,符合相關(guān)法律和監(jiān)管要求。
2.崗位要求
(1)重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類院校或海外院校經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè);
(2)3年以上財(cái)富管理、策略配置、產(chǎn)品研究等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
(3)具備良好的宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)知識(shí),熟悉國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng),有較強(qiáng)的行業(yè)、個(gè)股及金融產(chǎn)品分析和政策預(yù)判能力;
(4)具備較強(qiáng)的市場(chǎng)和客戶服務(wù)意識(shí),具有較好的資料搜集、數(shù)據(jù)分析、客戶溝通和演講能力。。