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任職條件： （一）學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷。 （二）資質(zhì)證書(shū)：通過(guò)證券投資顧問(wèn)勝任能力考試，具備證券投資咨詢(xún)（投資顧問(wèn)）執(zhí)業(yè)資格；具備證券投資基金從業(yè)資格；條件優(yōu)異者可適當(dāng)放寬標(biāo)準(zhǔn)。 （三）工作經(jīng)驗(yàn)：有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，能夠獨(dú)立服務(wù)客戶(hù)。 （四）知識(shí)儲(chǔ)備： 1、具有系統(tǒng)的證券理論知識(shí)； 2、熟悉證券市場(chǎng)交易品種及交易規(guī)則； 3、了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)與產(chǎn)品體系，了解其服務(wù)策略及相關(guān)業(yè)務(wù)流程； 4、了解財(cái)務(wù)分析、行業(yè)分析、股票估值、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)； 5、了解國(guó)內(nèi)外金融行業(yè)服務(wù)與產(chǎn)品體系。 （五）工作能力： 1、具備輔助高級(jí)投資顧問(wèn)服務(wù)分支機(jī)構(gòu)高端客戶(hù)的能力； 2、能夠主持分支機(jī)構(gòu)股評(píng)報(bào)告會(huì)； 3、能夠協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)制作營(yíng)業(yè)部獨(dú)立的資訊產(chǎn)品； 4、能夠?qū)Ψ种C(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)提供專(zhuān)業(yè)支持。 崗位職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)新客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)和金融產(chǎn)品銷(xiāo)售； （二）負(fù)責(zé)推廣標(biāo)準(zhǔn)化投顧產(chǎn)品； （三）負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)服務(wù)及維護(hù)； （四）負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)二次開(kāi)發(fā)，如新開(kāi)融資融券賬戶(hù)、期權(quán)賬戶(hù)、期貨賬戶(hù)、新交易權(quán)限等； （五）負(fù)責(zé)組織分支機(jī)構(gòu)晨會(huì)、投資者教育相關(guān)交流活動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及各類(lèi)股評(píng)報(bào)告會(huì)等； （六）負(fù)責(zé)協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)或獨(dú)立制作分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的資訊產(chǎn)品； （七）負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)財(cái)富管理中心及上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。