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【財富顧問（機(jī)構(gòu)方向）】 崗位職責(zé)： 1、根據(jù)公司及分支機(jī)構(gòu)要求，全方位發(fā)揮多功能、全牌照項目承攬推薦作用，協(xié)同公司相關(guān)業(yè)務(wù)條線進(jìn)行全業(yè)務(wù)鏈延伸，深挖機(jī)構(gòu)類客戶需求，提供投融資方案設(shè)計、交易撮合、銷售定制等綜合金融服務(wù)； 2、搜集和梳理綜合類業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶信息，建立客戶檔案并跟蹤服務(wù)，搭建和完善客戶服務(wù)體系； 3、引進(jìn)上市與擬上市公司及其高管和股東賬戶及資產(chǎn)；提供高端理財、股票、產(chǎn)品銷售及定制以及其它資產(chǎn)配置等投資服務(wù)； 4、通過股權(quán)、債權(quán)融資等工具提供流動性管理和融資服務(wù)，提供大宗交易、減持和市值管理服務(wù)；協(xié)同引入各類機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)客戶，實現(xiàn)交易落地。整合公司內(nèi)外部資源為企業(yè)客戶提供增值服務(wù)。

【財富總監(jiān)（財富方向）】 崗位職責(zé)： 1、協(xié)助營業(yè)部負(fù)責(zé)人組織開展各項業(yè)務(wù)拓展； 2、策劃實施營業(yè)部業(yè)務(wù)拓展活動； 3、做好與總部的業(yè)務(wù)銜接、溝通及反饋工作； 4、協(xié)助分公司負(fù)責(zé)人做好業(yè)務(wù)開展過程中與監(jiān)管部門的溝通、協(xié)調(diào)工作； 5、做好所轄人員及業(yè)務(wù)模塊的內(nèi)部管理、合規(guī)風(fēng)控工作； 6、營業(yè)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。