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更新于 4月16日

理財(cái)規(guī)劃師(公司提供客戶(hù)資源)

1.7-3萬(wàn)
  • 深圳龍華區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售理財(cái)銷(xiāo)售固定收益團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力領(lǐng)導(dǎo)能力銀行保險(xiǎn)咨詢(xún)服務(wù)
一、【崗位職責(zé)】 1.多維度分級(jí)培訓(xùn),金融產(chǎn)品知識(shí)學(xué)習(xí)及考核。 2.通過(guò)溝通,了解客戶(hù)需求,解答疑問(wèn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)狀況分析并制定合理的投資理財(cái)規(guī)劃。幫助客戶(hù)達(dá)成理財(cái)目標(biāo),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置。 3.負(fù)責(zé)客戶(hù)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及維護(hù)。 4.不同類(lèi)型產(chǎn)品學(xué)習(xí),一對(duì)一風(fēng)格分析及話(huà)術(shù)優(yōu)化。 5.建立完備的客戶(hù)檔案,完成VIP客戶(hù)理賠及產(chǎn)品升級(jí)工作。 6.通過(guò)多維度學(xué)習(xí)不斷提升專(zhuān)業(yè)技能,建立系統(tǒng)性、個(gè)性化學(xué)習(xí)體系,具備豐富的金融理財(cái)知識(shí)及實(shí)際操作能力。(學(xué)習(xí)內(nèi)容包括但不限于:家庭理財(cái)、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、企業(yè)團(tuán)隊(duì)) 關(guān)注客戶(hù)理財(cái)產(chǎn)品收益情況,更新金融服務(wù)相關(guān)內(nèi)容。 二、【崗位要求】 1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、金融、法律、語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。(個(gè)別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件) 2. 年齡22-45周歲 3. 具備基本的職業(yè)素養(yǎng),良好的職業(yè)道德,較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力及優(yōu)秀溝通能力。 4. 具備一定工作經(jīng)驗(yàn),歡迎多行業(yè)跨界人才。 四、【福利待遇】 1. 高新辦公區(qū),和諧的支持氛圍,舒適的工作環(huán)境。 2. 工作時(shí)間靈活,周末雙休,法定節(jié)假日休假。 3. 多元化課程培訓(xùn),明確個(gè)人提升計(jì)劃。 4. 透明良好晉升制度,清晰職業(yè)規(guī)劃,橫縱雙向發(fā)展途徑。 5. 多維度收入來(lái)源,傭金+績(jī)效+獎(jiǎng)勵(lì)+培訓(xùn)津貼+服務(wù)津貼。

工作地點(diǎn)

深圳龍華區(qū)HBC匯隆中心北塔5樓

職位發(fā)布者

鄭妙齡/精英主管

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公司Logo中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳市分公司
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司屬?lài)?guó)家大型金融保險(xiǎn)企業(yè)。2019年,集團(tuán)公司合并營(yíng)業(yè)收入9067億元;合并保費(fèi)收入6977億元;合并總資產(chǎn)超4.5萬(wàn)億元。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)18年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2020年的45位;連續(xù)14年入選世界品牌500強(qiáng),2020年品牌價(jià)值達(dá)人民幣4158.61億元;所屬中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場(chǎng),成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險(xiǎn)公司。中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的前身是誕生于1949年的原中國(guó)人民保險(xiǎn)公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,1999年更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司。2003年,經(jīng)國(guó)務(wù)院和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),原中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司進(jìn)行重組改制,變更為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,并獨(dú)家發(fā)起設(shè)立中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司。目前,集團(tuán)公司下設(shè)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽電子商務(wù)有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份有限公司、國(guó)壽投資控股有限公司、國(guó)壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院等多家公司和機(jī)構(gòu)。2016年,中國(guó)人壽入主廣發(fā)銀行,開(kāi)啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國(guó)人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,扎實(shí)推進(jìn)保險(xiǎn)主業(yè)價(jià)值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻(xiàn),積極做好銀行金融服務(wù),有序開(kāi)展綜合化經(jīng)營(yíng)、科技化創(chuàng)新、國(guó)際化布局,全面推進(jìn)國(guó)際一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)建設(shè)。
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