職位描述
財富管理資產(chǎn)配置理財規(guī)劃
您的工作職責包括
· 運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險業(yè)務機會，以客戶需求為導向，研究財富管理策略
· 為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案
· 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資及保險規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程
· 與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率
· 全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標
· 積極開拓人際網(wǎng)絡，為團隊提供業(yè)務引薦，維護積極向上的團隊文化
· 確保個人與團隊活動遵守相關法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標準和規(guī)程
您需要符合以下條件
· 本科或以上學歷，財務、商業(yè)或相關專業(yè)為佳
· 具有國際金融理財師（CFP）或相關證書（AFP，EFP，CFA等）者優(yōu)先考慮
· 具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事保險和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無相關經(jīng)驗者及應屆生也可
· 善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力
· 積極進取，有自律意識，能高效和獨立地工作
· 有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維
· 具備較強的中文口頭及書面溝通能力
工作地點
福華三路100號深圳市福田區(qū)福華三路100號鼎和大廈18樓A06、07
入職公司信息
- 入職公司: 匯豐人壽保險有限公司
- 公司地址:
- 公司人數(shù): 500-999人
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職位發(fā)布者
楊俊/金融項目經(jīng)理
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