職位描述
機構(gòu)客戶個人客戶企業(yè)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證證券/期貨投資/融資基金
崗位職責:
1.負責為營業(yè)部存量客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);
2.負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
3.負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù)
任職要求:
1、第一學歷本科及以上學歷,證券投資、經(jīng)濟、金融類專業(yè)優(yōu)先。
2、取得證券從業(yè)資格、投顧資格和基金從業(yè)資格。
3、具備豐富的證券理論知識和實踐經(jīng)驗,熟悉各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法,能夠為客戶提供個性化的理財服務(wù);
4、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗,具備較強的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗;具有較好的產(chǎn)品推廣能力;