該崗位需具備金融行業(yè)銷售經(jīng)驗,在金融行業(yè)政策、法律法規(guī)解讀等方面具備專長
【崗位職責】
1、落實執(zhí)行總公司高客業(yè)務(wù)部制定的高端客戶業(yè)務(wù)的年度目標;
2、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多培訓,包括培訓前的產(chǎn)品知識預(yù)讀,培訓中的目標客群,銷
售流程,工具支持,產(chǎn)品解讀及異議處理等,必要時在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測學習程度;培訓后應(yīng)
對學習效果及產(chǎn)能進行追蹤;
3、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一輔導(dǎo),從目標客群的名單篩選開始,關(guān)注接觸率,面訪率及
成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤,以及提升活動效率及效益的技能與方法;
4、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多沙龍,傳遞投資理財及保險資產(chǎn)配置理念的同時,提供客戶
個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案;
5、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一陪談,預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進行換位思考的預(yù)判斷,
與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動原則,對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程,提供個人及家庭
全面完整的保障計劃及解決方案;
6、獨立開發(fā)專業(yè)研究課件,包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工
具使用及話術(shù)運用等,并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果;
7、構(gòu)建保險客戶經(jīng)理的專業(yè)學習制度,提升團隊體系化的專業(yè)能力。定期組織保險客戶經(jīng)理進
行市場研究、產(chǎn)品解析和私鉆客戶深度經(jīng)營等方面的學習和培訓;
8、具備業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,向總部高客業(yè)務(wù)部反饋私鉆客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面需求;并對保障類
產(chǎn)品及高客服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、管理和配置組合提出合理建議;
9、積極聯(lián)動投資顧問開展行動訓練。參與總公司高客業(yè)務(wù)部組織的高端業(yè)務(wù)銷售體系建設(shè)等;
10、承擔總公司高客業(yè)務(wù)部組織的跨機構(gòu)高端業(yè)務(wù)支持及總公司和分公司交辦的其他工作內(nèi)容
【任職要求】
1、國內(nèi)外大學經(jīng)濟、金融、保險等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;
2、深入了解保險相關(guān)知識(產(chǎn)品/運營/產(chǎn)品市場對比),婚姻法、繼承法、信托法、香港保險基礎(chǔ);
3、初步掌握公司法、企業(yè)所得稅、增值稅、兩國跨境稅務(wù)知識;
4、能夠進行復(fù)雜的產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀等,并且具備成熟的演講表達技巧。
6、具有AFP、CFP、法律、稅務(wù)等專業(yè)資格證照更佳。
職位福利:年底雙薪、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、定期體檢、高溫補貼、節(jié)日福利、五險一金