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更新于 12月27日

風險管理顧問(武漢)

1-1.5萬
  • 武漢江岸區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險信托家族信托銀行保險信托
該崗位需具備金融行業(yè)銷售經(jīng)驗,在金融行業(yè)政策、法律法規(guī)解讀等方面具備專長 【崗位職責】 1、落實執(zhí)行總公司高客業(yè)務(wù)部制定的高端客戶業(yè)務(wù)的年度目標; 2、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多培訓,包括培訓前的產(chǎn)品知識預(yù)讀,培訓中的目標客群,銷 售流程,工具支持,產(chǎn)品解讀及異議處理等,必要時在結(jié)束前應(yīng)通關(guān)檢測學習程度;培訓后應(yīng) 對學習效果及產(chǎn)能進行追蹤; 3、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一輔導(dǎo),從目標客群的名單篩選開始,關(guān)注接觸率,面訪率及 成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤,以及提升活動效率及效益的技能與方法; 4、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對多沙龍,傳遞投資理財及保險資產(chǎn)配置理念的同時,提供客戶 個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案; 5、承擔日常高端客戶業(yè)務(wù)的一對一陪談,預(yù)先收集關(guān)鍵客戶的背景資料進行換位思考的預(yù)判斷, 與客戶經(jīng)理事先協(xié)調(diào)互動原則,對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程,提供個人及家庭 全面完整的保障計劃及解決方案; 6、獨立開發(fā)專業(yè)研究課件,包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經(jīng)營流程、工 具使用及話術(shù)運用等,并能夠積極推廣及應(yīng)用專業(yè)研究成果; 7、構(gòu)建保險客戶經(jīng)理的專業(yè)學習制度,提升團隊體系化的專業(yè)能力。定期組織保險客戶經(jīng)理進 行市場研究、產(chǎn)品解析和私鉆客戶深度經(jīng)營等方面的學習和培訓; 8、具備業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,向總部高客業(yè)務(wù)部反饋私鉆客戶保障類產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)方面需求;并對保障類 產(chǎn)品及高客服務(wù)的創(chuàng)新、創(chuàng)設(shè)、管理和配置組合提出合理建議; 9、積極聯(lián)動投資顧問開展行動訓練。參與總公司高客業(yè)務(wù)部組織的高端業(yè)務(wù)銷售體系建設(shè)等; 10、承擔總公司高客業(yè)務(wù)部組織的跨機構(gòu)高端業(yè)務(wù)支持及總公司和分公司交辦的其他工作內(nèi)容 【任職要求】 1、國內(nèi)外大學經(jīng)濟、金融、保險等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷; 2、深入了解保險相關(guān)知識(產(chǎn)品/運營/產(chǎn)品市場對比),婚姻法、繼承法、信托法、香港保險基礎(chǔ); 3、初步掌握公司法、企業(yè)所得稅、增值稅、兩國跨境稅務(wù)知識; 4、能夠進行復(fù)雜的產(chǎn)品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復(fù)雜方案解讀等,并且具備成熟的演講表達技巧。 6、具有AFP、CFP、法律、稅務(wù)等專業(yè)資格證照更佳。
職位福利:年底雙薪、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、定期體檢、高溫補貼、節(jié)日福利、五險一金

工作地點

武漢江岸區(qū)環(huán)球智慧中心企業(yè)天地2號樓

職位發(fā)布者

魏女士/人力資源主管

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo招商信諾
招商信諾人壽是一家專業(yè)、穩(wěn)健、創(chuàng)新,以健康保障為專長的中外合資壽險公司,為企業(yè)和個人提供涵蓋保險保障、健康管理、財富規(guī)劃等產(chǎn)品及服務(wù),中外股東分別為招商銀行和信諾集團。招商銀行1987年成立于深圳,是中國境內(nèi)第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行。成立以來,招商銀行一直謹記創(chuàng)辦初期“為中國貢獻一家真正的商業(yè)銀行”的使命,始終堅持市場導(dǎo)向、客戶至上、科技驅(qū)動、專家治行,以自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展推動社會經(jīng)濟持續(xù)進步。信諾集團是美國四大商業(yè)健康保險公司之一,也是一家全球性的醫(yī)療服務(wù)公司,全球超7萬名員工,業(yè)務(wù)遍及30多個國家和地區(qū),所服務(wù)的客戶超過1.8億人。招商信諾人壽于2003年在深圳成立,公司自成立以來,堅持非代理人的銷售模式,以電話營銷、銀行保險、經(jīng)紀代理為主要銷售渠道,經(jīng)過十幾年的發(fā)展,業(yè)務(wù)已覆蓋全國主要省市,擁有全資健康管理子公司,并于2020年發(fā)起成立了資產(chǎn)管理子公司。招商信諾人壽堅持穩(wěn)健經(jīng)營,專業(yè)專注,以客戶為中心,在每一個業(yè)務(wù)領(lǐng)域都追求卓越,業(yè)績顯著。同時,基于對客戶需求的深入了解及整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的強大基因,我們提供全面的健康管理與保障服務(wù),在業(yè)內(nèi)優(yōu)勢顯著;而通過科技創(chuàng)新,讓客戶可以感受到以科技為驅(qū)動的人性化服務(wù),更令我們在業(yè)內(nèi)脫穎而出,獲得眾多認可。招商信諾人壽的使命是讓客戶更健康、生活更美好!
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