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1. 戰(zhàn)略規(guī)劃與方案設(shè)計(jì) 基于新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下高凈值客戶家族財(cái)富傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離、稅務(wù)優(yōu)化等需求，融合保險(xiǎn)金信托、家族信托等工具，定制全生命周期財(cái)富管理方案；結(jié)合ESG理念、跨境資產(chǎn)配置趨勢(shì)，設(shè)計(jì)符合時(shí)代特征的信托架構(gòu)。 2. 跨領(lǐng)域資源整合 聯(lián)動(dòng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、法律稅務(wù)專家、金融科技平臺(tái)，搭建“保險(xiǎn)+信托+科技”協(xié)同生態(tài)；運(yùn)用數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)家族資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與智能分配，提升服務(wù)效率與透明度。 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)運(yùn)營(yíng) 動(dòng)態(tài)評(píng)估市場(chǎng)波動(dòng)、政策變化對(duì)信托資產(chǎn)的影響，制定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略；確保信托架構(gòu)設(shè)計(jì)符合國(guó)內(nèi)外監(jiān)管要求，防范法律、稅務(wù)及操作風(fēng)險(xiǎn)。 4. 客戶關(guān)系深度維護(hù) 定期為家族客戶提供財(cái)富傳承規(guī)劃解讀、信托執(zhí)行進(jìn)展報(bào)告；挖掘客戶潛在需求，延伸服務(wù)至家族治理、企業(yè)接班、慈善信托等領(lǐng)域，構(gòu)建長(zhǎng)期信任關(guān)系。 5. 行業(yè)前沿研究 跟蹤新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)（如數(shù)字資產(chǎn)、跨境投資、綠色金融）對(duì)家族財(cái)富管理的影響，探索保險(xiǎn)金信托創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，輸出行業(yè)趨勢(shì)分析與解決方案。 該崗位聚焦新時(shí)代高凈值客戶多元化需求，強(qiáng)調(diào)數(shù)字化工具應(yīng)用、跨領(lǐng)域資源整合及創(chuàng)新思維，契合新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下家族財(cái)富管理的升級(jí)趨勢(shì)。