職位信息:
1.普及財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉保障業(yè)務機會,以客戶需求為導向,研究財富管理策略。
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的金融保障規(guī)劃服務,包括保障、子女教育、退休規(guī)劃等,為中高端客戶提供資產配置及財富傳承方案。
3.將客戶需求與公司的金融產品進行匹配,為客戶提供金融保障規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請核保流程。
4.與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率。
5.半年后通過考評可以轉任管理職。
任職要求:
1.本科或以上學歷,25歲以上。
2.從事保障和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮。
3.善于溝通,良好的人際交往能力及表達能力。
4.積極進取,有自律意識,能高效和獨立地工作。
5.有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維。
6.具備較強的中文口頭及書面溝通能力。