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更新于 5月20日

家庭理財(cái)規(guī)劃師

8000-15000元

職位描述

專(zhuān)注力團(tuán)隊(duì)精神KA大客戶(hù)企業(yè)客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售面銷(xiāo)/陌拜電話(huà)銷(xiāo)售培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)保險(xiǎn)投資/融資
工作內(nèi)容: 負(fù)責(zé)為家庭客戶(hù)提供全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等,從而幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和穩(wěn)定。 崗位內(nèi)容: 1. 開(kāi)拓新客戶(hù),挖掘潛在客戶(hù)需求,提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。 2. 維護(hù)已有客戶(hù),跟進(jìn)客戶(hù)需求,推薦適合的金融產(chǎn)品,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。 3. 定期進(jìn)行理財(cái)培訓(xùn),提高自身金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)和銷(xiāo)售技能,提升個(gè)人業(yè)績(jī)。 任職要求: 1. 具備1年以上相關(guān)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),熟悉金融市場(chǎng),具備較強(qiáng)的銷(xiāo)售能力。 2. 具有良好的溝通能力和親和力,善于與他人合作,具備團(tuán)隊(duì)合作精神。 3. 對(duì)未來(lái)有較高的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展追求,具備學(xué)習(xí)進(jìn)取的態(tài)度,持續(xù)提升自身能力。 崗位福利: 1.雙休,做五休二,國(guó)假,時(shí)間相對(duì)自由 2.國(guó)內(nèi)游,境外游,定期團(tuán)建活動(dòng) 3.入職之后根據(jù)個(gè)人情況得商業(yè)險(xiǎn)補(bǔ)充 4.定期各類(lèi)技能培訓(xùn),根據(jù)自身進(jìn)修要求來(lái)選擇 5.月底,季度末,年終根據(jù)團(tuán)隊(duì)向心力,有團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) 6.量才用人,合適得人放到合適得位置,擁有一個(gè)良好得工作環(huán)境

工作地點(diǎn)

無(wú)錫市-濱湖區(qū)-湖濱路688號(hào)9樓(大雄鷹職場(chǎng))

職位發(fā)布者

馬曉英/區(qū)域總監(jiān)

三日內(nèi)活躍
立即溝通
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司無(wú)錫市分公司(錫城大雄鷹營(yíng)業(yè)部)
中國(guó)人壽屬?lài)?guó)有大型金融機(jī)構(gòu),也是中國(guó)資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者。集團(tuán)下設(shè)8家一級(jí)子公司、1家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和1所直屬院校,業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋保險(xiǎn)、投資、銀行三大板塊。公司在全國(guó)36個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市)擁有2萬(wàn)多家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)、近90萬(wàn)名員工和銷(xiāo)售人員、5000多家服務(wù)柜面,并設(shè)有中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén),及新加坡、印尼、倫敦、紐約等分支機(jī)構(gòu)和代表處,累計(jì)為超8億客戶(hù)提供金融保險(xiǎn)服務(wù)。2024年,公司著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好,境內(nèi)累計(jì)新增保險(xiǎn)金額超700萬(wàn)億元,保險(xiǎn)資金直接服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)存量投資規(guī)模約5萬(wàn)億元,境內(nèi)人民幣貸款余額超2萬(wàn)億元;集團(tuán)合并營(yíng)業(yè)收入突破1.1萬(wàn)億元,合并保費(fèi)收入超8200億元,合并凈利潤(rùn)同比大幅提升;合并總資產(chǎn)近7.5萬(wàn)億元,管理第三方資產(chǎn)規(guī)模突破3萬(wàn)億元;連續(xù)22年入選《財(cái)富》世界500強(qiáng),品牌價(jià)值超人民幣5000億元,持續(xù)發(fā)揮行業(yè)頭雁作用。中國(guó)人壽與中華人民共和國(guó)同齡,是國(guó)內(nèi)最早經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。1949年10月,中央人民政府批準(zhǔn)組建新中國(guó)首家保險(xiǎn)公司,開(kāi)啟中國(guó)人壽發(fā)展元年;1996年,分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,邁入專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)時(shí)代;1999年,更名為中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司;2003年,重組改制為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司,確立集團(tuán)化發(fā)展道路;2012年,列入中央管理;2016年,入主廣發(fā)銀行,開(kāi)啟保險(xiǎn)、投資、銀行三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同共進(jìn)新格局。2025年,中國(guó)人壽系統(tǒng)提出進(jìn)一步全面深化改革推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的“333戰(zhàn)略”,明確公司未來(lái)五年發(fā)展定位、目標(biāo)任務(wù)和關(guān)鍵舉措,即要堅(jiān)定不移走好中國(guó)特色金融發(fā)展之路、加快建設(shè)中國(guó)特色世界一流金融保險(xiǎn)集團(tuán)、強(qiáng)化“一個(gè)國(guó)壽一生守護(hù)”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主旋律,要堅(jiān)守保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)減震器和社會(huì)穩(wěn)定器功能定位、打造保險(xiǎn)保障和財(cái)富管理兩大核心驅(qū)動(dòng)力、推動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造能力與金融資源配置能力雙躍升,要堅(jiān)定不移做強(qiáng)核心主業(yè)不動(dòng)搖,加快構(gòu)建多主體協(xié)同共進(jìn)新格局,培育三大新增長(zhǎng)極、打造三大新上市平臺(tái)、實(shí)施三大工程,努力開(kāi)創(chuàng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展新局面。中國(guó)人壽已從一家傳統(tǒng)的國(guó)有企業(yè)改制成為核心壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)在境內(nèi)外上市的現(xiàn)代公司,從一個(gè)單體的壽險(xiǎn)公司發(fā)展成為三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同共進(jìn)的綜合金融保險(xiǎn)集團(tuán),多家成員單位位居細(xì)分行業(yè)第一或前列,致力于為客戶(hù)提供從搖籃到傳承、全生命周期的一攬子全方位金融保險(xiǎn)服務(wù)。其中,集團(tuán)旗下壽險(xiǎn)公司是全球最大的單一壽險(xiǎn)公司,規(guī)模價(jià)值領(lǐng)跑行業(yè),總市值穩(wěn)居全球保險(xiǎn)公司前列,始終占據(jù)國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位,努力成為壽險(xiǎn)全球領(lǐng)軍企業(yè);廣發(fā)銀行是國(guó)內(nèi)首批組建的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一,2021年成為首批國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,也是唯一一家實(shí)現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)“9+2”城市機(jī)構(gòu)全覆蓋的股份制銀行,努力成為突出灣區(qū)特色、國(guó)壽特色,具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的特色銀行;資產(chǎn)公司是國(guó)內(nèi)首批設(shè)立的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),資產(chǎn)管理規(guī)模位居國(guó)內(nèi)第一,是資本市場(chǎng)重要的機(jī)構(gòu)投資者,努力成為全球領(lǐng)先的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);財(cái)險(xiǎn)公司已穩(wěn)步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體,綜合實(shí)力穩(wěn)居財(cái)險(xiǎn)行業(yè)前列,努力成為國(guó)內(nèi)一流財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu);養(yǎng)老險(xiǎn)公司全面布局養(yǎng)老三支柱建設(shè),年金管理規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)首位,是年金領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊和主力軍,努力成為國(guó)內(nèi)養(yǎng)老金融機(jī)構(gòu)的標(biāo)桿;電商公司積極探索服務(wù)主業(yè)、延伸主業(yè)、提升主業(yè)的新型經(jīng)營(yíng)模式;海外公司立足港澳地區(qū),輻射東南亞,努力成為中國(guó)人壽國(guó)際化發(fā)展的橋頭堡;國(guó)壽投資公司是監(jiān)管批準(zhǔn)的專(zhuān)注于另類(lèi)資產(chǎn)投資的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),努力成為國(guó)內(nèi)另類(lèi)投資資產(chǎn)管理公司的典范;國(guó)壽健投公司是中國(guó)人壽養(yǎng)老服務(wù)生態(tài)建設(shè)的中堅(jiān)力量,努力成為國(guó)內(nèi)一流養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營(yíng)商;保險(xiǎn)學(xué)院是國(guó)內(nèi)最早一批開(kāi)辦保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)的公辦院校,是集團(tuán)黨校主體分校和集團(tuán)直屬培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。面向未來(lái),中國(guó)人壽將繼續(xù)胸懷“國(guó)之大者”,緊緊圍繞建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)目標(biāo),大力實(shí)施“333戰(zhàn)略”,用心服務(wù)國(guó)家發(fā)展大局、守護(hù)人民美好生活,以進(jìn)一步全面深化改革推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展再上一個(gè)大臺(tái)階,更好發(fā)揮保險(xiǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展頭雁作用,為黨分憂(yōu)、為國(guó)盡責(zé)、為民造福,當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的壓艙石,為以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)貢獻(xiàn)國(guó)壽力量。
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