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健康財富規(guī)劃師崗位職責： 1. 客戶需求分析與規(guī)劃** - **健康與養(yǎng)老咨詢**： 通過深度溝通，了解客戶的健康狀況、養(yǎng)老需求、家庭結構、財務狀況等，評估其對養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療資源、長期護理等方面的需求。 - **財富規(guī)劃**： 結合客戶資產狀況、風險偏好、傳承目標等，提供保險、投資、稅務、資產保全等財富管理建議，幫助客戶實現(xiàn)財富保值增值與代際傳承。 2. 泰康養(yǎng)老社區(qū)資源對接 - **養(yǎng)老社區(qū)推廣與服務**： 詳細介紹泰康養(yǎng)老社區(qū)（如燕園、申園、粵園等）的醫(yī)養(yǎng)結合模式、居住環(huán)境、醫(yī)療配套、文娛活動等，協(xié)助客戶完成社區(qū)入住資格（如購買相關保險產品獲得入住權）的規(guī)劃。 - **資源協(xié)調**： 為客戶協(xié)調養(yǎng)老社區(qū)的入住安排、醫(yī)療資源對接（如綠通服務、康復護理）、健康管理服務（如慢病管理、體檢）等。 3. 保險產品定制與銷售 -產品方案設計 根據客戶需求，推薦泰康的養(yǎng)老保險、年金險、健康險、終身壽險等產品，設計“保險+養(yǎng)老社區(qū)”的綜合解決方案。 - **保單服務**： 協(xié)助客戶完成投保、核保、理賠等全流程服務，并定期檢視保單，根據客戶需求調整保障計劃。 4. 健康管理服務 - **健康評估與干預**： 依托泰康的醫(yī)療資源（如泰康拜博口腔、泰康仙林鼓樓醫(yī)院等），為客戶提供健康風險評估、慢病管理、就醫(yī)綠通等服務。 - **健康生活方式倡導**： 推廣健康管理理念，組織客戶參與健康講座、體檢活動、運動課程等，提升客戶健康意識。 5. 客戶關系維護 -長期跟蹤服務 定期回訪客戶，更新其健康、財務、家庭狀況的變化，動態(tài)調整養(yǎng)老與財富規(guī)劃方案。 社群運營 組織客戶參與泰康養(yǎng)老社區(qū)的體驗活動、高端沙龍、財富論壇等，增強客戶粘性。 6. 跨領域資源整合 - 聯(lián)合泰康內部團隊（如醫(yī)療、護理、法律、信托等）及外部合作機構（如銀行、信托公司），為客戶提供遺囑設立、家族信托、法律咨詢等延伸服務。 崗位核心能力要求 - **復合型知識**：需掌握保險、養(yǎng)老、醫(yī)療、投資、稅務等多領域知識。 - **資源整合能力**：熟悉泰康的醫(yī)養(yǎng)資源及金融產品，能精準匹配客戶需求。 - **高凈值客戶服務經驗**：具備與高凈值人群溝通的能力，理解其深層需求。 職業(yè)發(fā)展路徑 - 可向**團隊管理**（如團隊總監(jiān)）、**專業(yè)領域深耕**（如養(yǎng)老規(guī)劃專家）、**跨界資源整合**（如高端客戶服務）等方向發(fā)展。