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更新于 6月5日

平安私財(cái)顧問(wèn)

2-3.5萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 燕莎
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶KA大客戶金融銀行保險(xiǎn)
平安益信托團(tuán)隊(duì)擁有在業(yè)內(nèi)獨(dú)享的資源優(yōu)勢(shì)與品牌優(yōu)勢(shì),打造國(guó)內(nèi)專業(yè)化程度最強(qiáng)、最有市場(chǎng)前瞻性的世界級(jí)保險(xiǎn)私財(cái)團(tuán)隊(duì),構(gòu)建高凈值客戶的保險(xiǎn)私行服務(wù)平臺(tái)。 如果你有為未來(lái)奮斗的熱情,有志于從事金融營(yíng)銷工作,誠(chéng)邀與我們一起開(kāi)創(chuàng)事業(yè)。 工作職責(zé): 1、服務(wù)于社會(huì)中高凈值的財(cái)富人群,上市公司股東、中小企業(yè)主等,針對(duì)個(gè)人或家庭財(cái)務(wù)狀況提供全方面金融服務(wù); 2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的規(guī)劃方案; 4、運(yùn)用理財(cái)存款、股債基金、大額保單、家族信托等金融工具達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、風(fēng)險(xiǎn)保障、財(cái)富傳承及稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃; 6、做好定期回訪與長(zhǎng)期客戶服務(wù),根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整與管理。 業(yè)務(wù)范圍: 1、平安保險(xiǎn):壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、企業(yè)團(tuán)體險(xiǎn)等; 2、平安銀行:銀行存款、短期理財(cái)、債券基金、信用卡與貸款等; 3、平安證券:股票交易、融資融券、大宗交易減持、股東稅優(yōu)籌劃、資管計(jì)劃等; 4、平安信托:保險(xiǎn)金信托、家族信托等。 任職要求: 1、22歲至45歲,本科及以上學(xué)歷; 2、誠(chéng)實(shí)守信,擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的熱情; 3、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開(kāi)發(fā)能力; 4、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃,目標(biāo)明確,不甘平庸,渴望成功。

工作地點(diǎn)

北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路1-3號(hào)

職位發(fā)布者

高女士/人事經(jīng)理

剛剛活躍
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公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(益信托團(tuán)隊(duì))
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),在各級(jí)政府及監(jiān)管部門(mén)、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下,中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一,致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù),涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化"綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老"服務(wù)體系,提供專業(yè)的"金融顧問(wèn)、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家"服務(wù),讓客戶享有"省心、省時(shí)、又省錢(qián)"的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。第四個(gè)十年:“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略“國(guó)際領(lǐng)先”:客戶的首選、行業(yè)的標(biāo)桿、社會(huì)的認(rèn)可;1、【綜合金融】商業(yè)模式:一個(gè)客戶、一個(gè)平安、一個(gè)賬戶、一站服務(wù);多種需求、多種產(chǎn)品、多種組合、多重保障。經(jīng)營(yíng)模式:實(shí)現(xiàn)用戶數(shù)、客戶數(shù)、客均產(chǎn)品、客均利潤(rùn)的增長(zhǎng)客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢(qián)2、【醫(yī)療健康】商業(yè)模式:家庭醫(yī)生+養(yǎng)老管家,全生命周期服務(wù)經(jīng)營(yíng)模式:HMO+服務(wù)(金融+健康管理、金融+居家養(yǎng)老、金融+高端康養(yǎng))客戶體驗(yàn):省心、省時(shí)、又省錢(qián)3、【科技賦能】賦能主業(yè)、提高效率、降低成本促進(jìn)經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)管理、促進(jìn)發(fā)展數(shù)字化經(jīng)營(yíng)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化管理。
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