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更新于 2月27日

客戶理財顧問

2-3萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售企業(yè)客戶個人客戶機構(gòu)客戶保險投資/融資培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
薪資詳情 按業(yè)績額度提成+按業(yè)績額度檔津貼。收入豐厚、上不封頂。 獎金補貼:績效獎金 職位詳情 【太平家辦】當(dāng)下市場需求和未來從業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為定位和標(biāo)準(zhǔn)的團隊。秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值 初心堅守品質(zhì)”的發(fā)心與定位,把握保險行業(yè)的發(fā)展和趨勢,戰(zhàn)略前瞻,引領(lǐng)趨勢,向勢而行,勇立潮頭。 一支穩(wěn)扎穩(wěn)打、專業(yè)過硬、品質(zhì)優(yōu)良,優(yōu)秀蓬勃、生機盎然的團隊,也是優(yōu)質(zhì)人士創(chuàng)業(yè)的理想土壤。深度踐行【保險讓客戶生活更美好】的宗旨。 【招募各界優(yōu)質(zhì)精英 共創(chuàng)終身美好事業(yè)】 ①如果您打拼多年遇到瓶頸,期望收入和個人價值的實現(xiàn)、突破、超越,且平臺公平透明,無內(nèi)耗、無阻力而全是助力,價值和收入無上限…… ②如果您創(chuàng)業(yè)不想再有資金投入風(fēng)險,而依舊身懷宏圖理想…… ③如果您不再想有條條框框束縛,盡情發(fā)揮“全身武藝”、盡情實現(xiàn)價值、理想…… ④如果您畢業(yè)不久有知識有理想,不想朝九晚五一眼到頭…… 歡迎來到【太平家辦】 【崗位要求】 1、22-55周歲,大專及以上學(xué)歷 ? 有資源或從事中高層管理者 優(yōu)先考慮 ? 保險同業(yè)優(yōu)先考慮 ? 高知寶M優(yōu)先考慮 ? 金融、銷售、教育、財務(wù)工作者優(yōu)先考慮 ? 踏實做事、學(xué)習(xí)力強、有能力、有理念、有初心者優(yōu)先 ? 認(rèn)可保險行業(yè)者不限 2、具有良好的職業(yè)道德,無違法違紀(jì)記錄。 謝絕眼高手低/投機主義者/妄想不勞而獲/空談派! 【崗位職責(zé)】 基本職責(zé) 1、工作內(nèi)容有: ①客戶日常維護:通過電話溝通、線下拜訪、邀約活動、節(jié)日客情、保單事宜處理等服務(wù)維護客戶。 ②保單專業(yè)服務(wù):梳理客戶信息、整理客戶保單,分析客戶配置情況,針對保險缺口提供合理的配置建議,針對客戶個人及其家庭情況及需求提供量身定制的綜合保險規(guī)劃。“以專業(yè)創(chuàng)造價值、以初心堅守品質(zhì)”,建立、沉淀客戶的專業(yè)度信任,做客戶一對一的保險金融專業(yè)配置管家,讓客戶家庭因我們的專業(yè)規(guī)劃而更美好。 擴充職責(zé)(根據(jù)個人能力選擇) 2.自己開發(fā)新客戶:通過個人經(jīng)營或者拓展渠道,針對不同客戶量身定制保障和資產(chǎn)配置規(guī)劃,并持續(xù)溝通、經(jīng)營,做客戶家庭保障和財富規(guī)劃的專業(yè)管家。 3.拓展渠道:依托公司資源和“企業(yè)家聯(lián)盟”平臺,尋找合適的跨界合作、異業(yè)聯(lián)盟的平臺,互通資源,持續(xù)拓展和轉(zhuǎn)化增員和客戶。 【工作時間】 周一至周五9:00-17:30。工作時間彈性。無輪流值班。 按國家法定節(jié)假日休息、放假。 【晉升空間】 1.試用期1~3個月; 2.公平公開透明的晉升渠道。最快6 ~9個月可晉升主任。 【薪資待遇】 有責(zé)底薪、上不封頂、收入和晉升公開、公平透明 1.傭金+新人津貼+卓越人才津貼+總公司獎勵方案+分公司獎勵方案+階段節(jié)點獎勵方案,收入豐厚 2.享有意外醫(yī)療保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險、社保補貼等綜合保障; 等等 l 公司介紹: 太平人壽保險有限公司(以下簡稱“太平人壽”)隸屬于中國太平保險集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國太平”),公司總部設(shè)在上海,是國內(nèi)中大型壽險企業(yè)之一。中國太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融企業(yè),是我國歷史上持續(xù)經(jīng)營最為悠久的民族保險品牌。“十四五”時期,中國太平立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領(lǐng)、價值導(dǎo)向”的戰(zhàn)略要求,積極服務(wù)國家戰(zhàn)略和民生保障,促進(jìn)“雙循環(huán)”,維護“一國兩制”和港澳長期繁榮穩(wěn)定,踐行“共享太平”發(fā)展理念,開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章,努力打造中國保險業(yè)最具價值成長的國際化現(xiàn)代金融保險集團。 依托集團綜合性、多元化經(jīng)營平臺,太平人壽不斷拓寬個人代理、銀郵代理、服務(wù)拓展、電話銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售等服務(wù)渠道與方式,提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類型的保險產(chǎn)品,同時公司積極推動“醫(yī)康養(yǎng)”生態(tài)圈建設(shè),為客戶提供周全的保險保障和一站式、一攬子金融保險服務(wù)。截至2024年6月底,太平人壽注冊資本100.3億元,總資產(chǎn)超11600億元,期末有效保險金額超300000億元,累計服務(wù)客戶超8200萬人,支付理賠款和生存金總額超2470億元。截至2024年8月末,已開設(shè)包括38家分公司在內(nèi)的1380多家機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。2024年,惠譽國際連續(xù)第九年對太平人壽作出“A+”財務(wù)實力評級。同時,公司已連續(xù)九年在中國保險行業(yè)協(xié)會公布的保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價中,獲評A類。 在業(yè)務(wù)發(fā)展上,太平人壽始終堅持以客戶為中心、高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營思路,堅持品質(zhì)管理,推動業(yè)務(wù)價值和規(guī)模的協(xié)同發(fā)展。洞悉市場趨勢變化,匹配客戶差異化保障需求,創(chuàng)新驅(qū)動,持續(xù)迭代優(yōu)化保險產(chǎn)品,基本形成覆蓋客戶全生命周期的產(chǎn)品體系和家庭保障方案。 在產(chǎn)業(yè)布局上,太平人壽充分利用資源優(yōu)勢,推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域的“齊頭并進(jìn)”——打造“樂享養(yǎng)老”服務(wù)品牌,通過“自建+第三方合作”建立太平多維度養(yǎng)老服務(wù)體系,以“重中輕”發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)全國布局;同時,構(gòu)建以“樂享健康”為核心的醫(yī)療健康綜合服務(wù)平臺,借力優(yōu)質(zhì)醫(yī)康資源,深化“保險+服務(wù)”業(yè)務(wù)模式。太平人壽以一流的管理標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程,打造“保險+醫(yī)康養(yǎng)”全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,提供卓越客戶體驗。 在科技創(chuàng)新驅(qū)動上,太平人壽依托多年積累的線下優(yōu)勢持續(xù)發(fā)力,通過大數(shù)據(jù)+AI賦能,不斷強化科技戰(zhàn)略支撐,全面打造數(shù)字化能力。以提升客戶體驗和管理效率為根本出發(fā)點,圍繞重點業(yè)務(wù)場景,以業(yè)務(wù)運行、營銷推動、客戶服務(wù)和科技應(yīng)用深度融合的發(fā)展模式,形成線上線下融合,產(chǎn)品、隊伍、客戶和場景高度聯(lián)結(jié)的科技生態(tài)圈。 在消費者權(quán)益保護上,太平人壽貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,夯實消費者權(quán)益保護機制;通過智能化、科技化的手段,不斷升級優(yōu)化服務(wù)流程,加強適老化改造,提升消費者體驗;積極開展消費者教育宣傳工作,向各個社會群體普及金融知識。 作為中國太平成員公司,太平人壽將可持續(xù)發(fā)展理念融入經(jīng)營管理全流程,深入服務(wù)國家重大戰(zhàn)略,積極發(fā)展綠色金融和踐行ESG理念。公司大力推進(jìn)普惠保險,積極服務(wù)實體經(jīng)濟,廣泛參與教育醫(yī)療、健康環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、災(zāi)害救助等公益項目,將“共享太平”理念轉(zhuǎn)化為各項社會責(zé)任的積極履行,讓人民的生活更美好。

工作地點

北京朝陽區(qū)三星大廈52到53層

職位發(fā)布者

劉女士/人力資源

當(dāng)前在線
立即溝通
太平人壽保險有限公司北京分公司順義支公司
太平人壽保險有限公司是中國太平保險集團的核心成員,成立于1929年,是中國歷史最悠久的民族保險品牌之一。1956年暫停國內(nèi)業(yè)務(wù)后,于2001年復(fù)業(yè),成為第六家全國性壽險公司,總部設(shè)于上海,注冊資本100.3億元,總資產(chǎn)超1.16萬億元,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國1380多家機構(gòu)。憑借連續(xù)九年惠譽國際“A+”財務(wù)評級及八年中國保險行業(yè)協(xié)會A類評價,其財務(wù)實力與經(jīng)營品質(zhì)備受認(rèn)可。**業(yè)務(wù)與產(chǎn)品**太平人壽提供涵蓋壽險、健康險、意外險、年金等全生命周期保險產(chǎn)品,并積極構(gòu)建“醫(yī)康養(yǎng)”生態(tài)圈。2024年推出的健康保障計劃覆蓋癌癥等高發(fā)疾病,養(yǎng)老保險產(chǎn)品則響應(yīng)老齡化趨勢,支持靈活養(yǎng)老金領(lǐng)取。此外,其創(chuàng)新健康險產(chǎn)品納入商業(yè)健康保險藥品目錄,推動創(chuàng)新藥械普及,滿足多樣化保障需求。銀保渠道是其特色優(yōu)勢,首創(chuàng)“銀保通”系統(tǒng),與四大國有銀行深度合作,實現(xiàn)快速出單。**科技與服務(wù)**公司以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心,運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)化風(fēng)險評估與客戶服務(wù),推出智能保顧系統(tǒng)及在線理賠平臺,提升效率與體驗。代理人團隊以“高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績效”著稱,人均產(chǎn)能遠(yuǎn)超行業(yè)水平,樹立行業(yè)服務(wù)標(biāo)桿。**社會責(zé)任**太平人壽積極參與國家戰(zhàn)略與公益事業(yè),支付理賠款及生存金超2470億元,服務(wù)客戶超8200萬人。通過設(shè)立慈善基金會、支持教育扶貧及環(huán)保項目,踐行企業(yè)責(zé)任,助力健康中國戰(zhàn)略。未來,太平人壽將持續(xù)深化國際化布局,推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,致力于成為全球信賴的保險品牌。
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