職位描述
個(gè)人客戶渠道銷售銀行從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證銀行
私人銀行客戶經(jīng)理的核心職責(zé)可精簡(jiǎn)為以下方面：
一、客戶管理
1拓展客戶：通過多渠道開發(fā)高凈值客戶，推動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)。
2維護(hù)關(guān)系：定期回訪客戶，防止流失，提升客戶粘性。
3提升資產(chǎn)：分析客戶需求，制定資產(chǎn)配置方案，增加客戶資產(chǎn)。
二、財(cái)富管理
1個(gè)性化方案：根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好和目標(biāo)，提供全球資產(chǎn)配置建議（如股票、債券、家族信托、稅務(wù)規(guī)劃等）。
2產(chǎn)品推薦：推薦高端理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)計(jì)劃及非金融服務(wù)（如高端醫(yī)療、子女教育）。
三、任職要求
1教育背景：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先。
2工作經(jīng)驗(yàn)：通常需2-5年銀行對(duì)私客戶經(jīng)理的工作經(jīng)驗(yàn)（必須項(xiàng)），有高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3專業(yè)資質(zhì)：持有AFP、CFP、CFA等證書者優(yōu)先。
4核心能力：溝通、抗壓、學(xué)習(xí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，以及高度的責(zé)任心與保密意識(shí)。
四、職業(yè)發(fā)展
1專家路線：成為資深財(cái)富管理顧問。
2管理路線：晉升為團(tuán)隊(duì)主管或區(qū)域負(fù)責(zé)人。
3跨界發(fā)展：轉(zhuǎn)型至家族辦公室、信托公司等機(jī)構(gòu)。
4綜合薪酬，稅后年薪在40-100萬，根據(jù)不同項(xiàng)目而定。
工作地點(diǎn)
西安雁塔區(qū)旺座曲江-F座21層2104室
相似職位
- 輕松月入1W+銀行對(duì)接經(jīng)理1.1-1.9萬
西安 - 未央
西安偉睿商務(wù)信息咨詢有限公司 - 銀行上班，簡(jiǎn)單事少，輕松過萬6000-12000元
西安 - 長(zhǎng)安
陜西鴻尚信息科技有限公司 - 綜合金融主管1.3-2萬
西安 - 雁塔
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司西安市蓮湖第一支公司 - 簽約經(jīng)理7000-10000元
西安 - 雁塔
貝殼找房科技有限公司 - 電子產(chǎn)品類客戶經(jīng)理1-1.5萬
西安 - 雁塔
肆拾玖坊(西安)實(shí)業(yè)有限公司 - 貸款客戶經(jīng)理1-2萬
西安 - 未央
西安領(lǐng)翌商務(wù)信息咨詢有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團(tuán)招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國(guó)一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風(fēng)汽車招聘
- 長(zhǎng)城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍(lán)月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時(shí)代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當(dāng)勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動(dòng)招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團(tuán)招聘
- 中國(guó)移動(dòng)招聘
- 中國(guó)聯(lián)通招聘
- 中國(guó)電信招聘
- 中糧集團(tuán)招聘
- 國(guó)藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國(guó)船舶招聘
- 強(qiáng)生中國(guó)招聘
- 匯豐中國(guó)招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國(guó)招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
吳女士/行政人事總監(jiān)
三日內(nèi)活躍立即溝通
陜西廣合匯利能源有限公司一、公司概況企業(yè)名稱：陜西廣合匯利能源有限公司注冊(cè)資本：2000萬元人民幣總部地址：陜西省西安市曲江新區(qū)旺座曲江F座21層2104室企業(yè)定位：以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，聚焦新能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局的綜合性能源科技企業(yè)，致力于成為西北地區(qū)清潔能源產(chǎn)業(yè)的核心服務(wù)商，推動(dòng)“能源+金融”協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建綠色智慧能源生態(tài)體系。二、主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊公司圍繞新能源產(chǎn)業(yè)構(gòu)建“研發(fā)-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-金融”一體化模式，業(yè)務(wù)涵蓋六大核心領(lǐng)域：1.新能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用光伏領(lǐng)域：太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、光伏設(shè)備銷售與租賃、分布式光伏系統(tǒng)集成風(fēng)電領(lǐng)域：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、陸上風(fēng)機(jī)及零部件供應(yīng)、風(fēng)電場(chǎng)裝備優(yōu)化儲(chǔ)能技術(shù)：儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)、電池儲(chǔ)能解決方案、工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地2.電力交易與碳資產(chǎn)管理參與電力市場(chǎng)交易，優(yōu)化綠電消納與碳配額管理開發(fā)碳資產(chǎn)項(xiàng)目，提供能源數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與策略分析服務(wù)3.新能源工程建設(shè)對(duì)外承包光伏、風(fēng)電EPC總包工程提供工程技術(shù)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)及項(xiàng)目管理4.能源金融創(chuàng)新新能源項(xiàng)目投融資方案設(shè)計(jì)、資產(chǎn)證券化服務(wù)聯(lián)合百分家族辦公室（戰(zhàn)略合作伙伴）打造高凈值客戶綠色能源投資平臺(tái)5.多元化產(chǎn)業(yè)布局高端茶文化空間：集茶葉零售、茶藝體驗(yàn)、商務(wù)接待于一體的沉浸式文化場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)協(xié)同拓展：探索“新能源+鄉(xiāng)村振興”“新能源+文旅”等跨界融合模式
公司主頁(yè)