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1、按照公司安排，為客戶提供優(yōu)質的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務，制定符合客戶需求的養(yǎng)老規(guī)劃方案; 2、了解客戶的財務狀況、家庭情況、職業(yè)發(fā)展等方面的信息，分析客戶的養(yǎng)老風險，并根據(jù)分析結果提供相應的建議; 3、建立和維護與客戶的良好關系，及時跟進客戶的需求和反饋，提供相關解決方案和服務。 4、熟悉社會養(yǎng)老政策和法規(guī)，不斷更新和提升自己的專業(yè)知識; 5、參與公司養(yǎng)老規(guī)劃業(yè)務的市場營銷活動，積極開展業(yè)務拓展和推廣，推動業(yè)務的發(fā)展; 6、完成公司下達的其他養(yǎng)老規(guī)劃相關工作; 7、邀約客戶參觀體驗湖北的實體項目(養(yǎng)老社區(qū)、綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、月子中心、紀念園、文旅項目)，從而喚取客戶需求。