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更新于 5月21日
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財富顧問

1.3-2.6萬·24薪
  • 西安雁塔區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招100人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶機構客戶個人客戶銀行信托保險
我們是集銀行、保險、信托業(yè)務于一體的綜合性金融服務機構，致力于為高凈值客戶提供資產配置、財富傳承等一站式解決方案?，F因業(yè)務拓展需求，誠聘財富顧問若干名，工作地點為[西安]。 ?崗位職責?
  1. ?客戶開發(fā)與維護?：通過銀行渠道、市場活動及客戶轉介，開拓高凈值個人及機構客戶資源，建立長期合作關系；
  2. ?資產配置規(guī)劃?：根據客戶需求設計涵蓋銀行理財、保險產品、信托計劃的綜合方案，并提供投后管理與風險分析；
  3. ?產品營銷與推廣?：主導公募基金、私募產品、家族信托等金融產品的銷售，完成業(yè)績目標；
  4. ?專業(yè)服務支持?：協(xié)同法律、稅務專家解決客戶資產隔離、財富傳承等復雜需求，處理信托設立、保險金信托協(xié)同等事務；
  5. ?市場研究與合作?：維護銀行、券商、第三方機構渠道關系，參與行業(yè)論壇及客戶活動策劃。
?任職要求?
  1. ?經驗與資源?：
    • 3年以上銀行私行、保險高端客戶服務或信托業(yè)務經驗；
    • 具備高凈值客戶資源或機構合作渠道優(yōu)先；
  2. ?資質要求?：
    • 本科及以上學歷，金融、經濟、法律等相關專業(yè)；
    • 持有基金從業(yè)資格證、保險代理人資格證，AFP/CFP/CFA等認證者優(yōu)先；
  3. ?核心能力?：
    • 精通財富管理全流程，熟悉信托法規(guī)及產品設計邏輯；
    • 具備優(yōu)秀的商務談判、方案撰寫及客戶異議處理能力；
    • 抗壓性強，能適應高強度市場開拓工作。
?福利待遇?
  • ?薪酬激勵?：底薪+高比例業(yè)績提成+年終獎金（優(yōu)秀者年薪可達百萬級）；
  • ?福利保障?：五險一金、帶薪年假、節(jié)日補貼、年度體檢、境內外旅游；
  • ?職業(yè)發(fā)展?：定期參與總部HNW Sales Elite Program等高端培訓，提供晉升至團隊管理崗機會。

工作地點

雁塔區(qū)西安邁瑞科技大廈A座1503

職位發(fā)布者

徐可鑒/大區(qū)總經理

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君沃資訊(青島)集團有限公司
君沃資訊（青島）集團有限公司總部位于青島，是一家提供財經資訊及多種解決方案的綜合咨詢服務平臺。業(yè)務范圍覆蓋財經資訊分析、咨詢服務、高端私行、項目投資等，為客戶提供符合經濟周期的、專業(yè)高效的咨詢服務。君，寓意“尊貴與正直”、以客戶為中心的經營理念；沃，代表豐富的資源和廣闊的空間。
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