職位描述
個人客戶醫(yī)療機構(gòu)企業(yè)客戶電話銷售面銷/陌拜渠道銷售退休養(yǎng)老保險居民服務(wù)
?與客戶會談和溝通?：了解客戶的基本情況、理財目標(biāo)和需求。
?財務(wù)分析與規(guī)劃?：分析客戶的財務(wù)狀況，提供投資建議和個人投資產(chǎn)品推薦。
?設(shè)計理財方案?：根據(jù)客戶需求，設(shè)計可行性方案，并給予具體的操作指導(dǎo)。
?反饋收集與方案調(diào)整?：及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
?維護客戶關(guān)系?：定期與客戶聯(lián)系，更新服務(wù)信息，維護客戶關(guān)系。
工作地點
福州倉山區(qū)浦上大道208號紅星點金商務(wù)中心2號樓14樓
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