職位描述
面銷/陌拜渠道銷售電話銷售KA大客戶銀行汽車金融咨詢服務
客戶開發(fā)及維護：通過多種渠道開發(fā)潛在客戶，跟進和追蹤意向客戶，維護存量客戶，分析挖掘客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務。?
資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的財務狀況、理財目標以及宏觀經(jīng)濟形勢，為客戶提供合適的理財規(guī)劃方案，包括投資規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休規(guī)劃等，并進行投資決策，如選擇合適的理財產(chǎn)品、管理投資組合等。?
渠道建立：與銀行、期貨、信托、基金、三方銷售等機構建立廣泛聯(lián)系，為公募、私募、保險等機構投資者提供大額定制理財、場外期權等資產(chǎn)配置類服務。?
工作地點
福州倉山區(qū)恒榮大廈
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