職位描述
風險管理個人客戶企業(yè)客戶KA大客戶面銷/陌拜投資/融資保險
崗位職責
1.與客戶進行深入的會談和溝通，了解客戶的個人信息、財務狀況、理財目標和需求，以便提供個性化的理財建議和服務
2.基于客戶的財務狀況和需求，獨立設計合理的財務規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、風險管理等，并給出具體的操作指導
3.基于客戶的財務狀況和需求，獨立設計合理的財務規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、風險管理等，并給出具體的操作指導
4.定期與客戶保持聯(lián)系，更新客戶的財務狀況和市場信息，維護良好的客戶關系，并提供持續(xù)的服務和支持
5.通過提供專業(yè)的理財服務，促成產(chǎn)品銷售，完成個人及團隊設定的業(yè)績目標
任職要求：
1.具有良好的溝通能力和服務意識。
2.本科以上學歷
3.理解與學習能力強
4.有進取心
5.有金融背景優(yōu)先
6.有銷售經(jīng)歷優(yōu)先
7.有海歸背景優(yōu)先
獎金績效
根據(jù)個人能力，上不封頂，多勞多得
工作地點
北京朝陽區(qū)新源南路1號平安國際金融中心B座603
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職位發(fā)布者
盧女士/人事經(jīng)理
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(亮馬橋團隊)
中國平安集團是中國第一家股份制保險企業(yè)?，F(xiàn)已發(fā)展成為集眾多金融業(yè)務于一體的綜合性金融服務集團，擁有金融行業(yè)全牌照，覆蓋整個金融行業(yè)領域。平安集團的金融業(yè)務起點高，業(yè)務范圍廣，在行業(yè)內(nèi)外關注度高。平安集團的愿景是成為世界領先的科技個人金融生活服務集團。平安集團的使命是對客戶、股東、員工和社會負責。平安集團的價值觀是價值最大化，是檢驗平安運營管理一切工作的標準。平安集團的核心理念為專業(yè)創(chuàng)造價值。
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