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客戶需求分析：

主動與客戶溝通，全面了解其健康狀況、養(yǎng)老規(guī)劃、財務(wù)狀況等，挖掘潛在保險康養(yǎng)需求，為客戶量身定制個性化保險康養(yǎng)方案。

（比如為一位即將退休、有一定積蓄且患有輕度糖尿病的客戶，精準匹配兼顧健康管理與養(yǎng)老資金儲備的產(chǎn)品。）

產(chǎn)品推薦與講解：

熟悉公司各類保險產(chǎn)品（重疾險、醫(yī)療險、養(yǎng)老險等）及康養(yǎng)服務(wù)（居家養(yǎng)老權(quán)益、臻享家醫(yī)權(quán)益、健康體檢套餐、康復(fù)護理服務(wù)等），清晰、準確地向客戶介紹產(chǎn)品特點、優(yōu)勢、保障范圍、理賠流程及康養(yǎng)服務(wù)細節(jié)，助力客戶做出合理選擇。

方案定制與規(guī)劃：

依據(jù)客戶需求和風(fēng)險承受能力，整合保險與康養(yǎng)資源，設(shè)計綜合解決方案。

（像為有家族遺傳病史的家庭，規(guī)劃包含重疾險、高端醫(yī)療險以及長期健康管理服務(wù)的一攬子計劃，保障家庭健康財務(wù)安全。）

協(xié)助投保與服務(wù)跟進：

協(xié)助客戶完成投保手續(xù)，指導(dǎo)填寫投保資料，確保信息準確無誤；在保單生效后，定期回訪客戶，解答疑問，協(xié)助處理理賠、保單變更等事務(wù)，跟進康養(yǎng)服務(wù)落實情況，如提醒客戶按時享受體檢福利、協(xié)調(diào)居家養(yǎng)老服務(wù)權(quán)益事宜。

市場調(diào)研與反饋：

關(guān)注保險康養(yǎng)市場動態(tài)、政策法規(guī)變化、競爭對手產(chǎn)品服務(wù)情況，收集客戶反饋意見，為公司產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)優(yōu)化提供參考，推動公司業(yè)務(wù)與時俱進。

（例如反饋市場上新興的 “智慧康養(yǎng)” 服務(wù)模式，助力公司拓展業(yè)務(wù)范疇。）

客戶關(guān)系維護：

通過定期溝通、舉辦健康講座、康養(yǎng)體驗活動等方式，增強與客戶的粘性，提升客戶滿意度與忠誠度，實現(xiàn)客戶資源的深度挖掘與二次開發(fā)，促進老客戶轉(zhuǎn)介紹。

任職要求

專業(yè)知識：具備扎實的保險專業(yè)知識，熟悉保險合同條款、保險法規(guī)；了解康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，包括養(yǎng)老社區(qū)運營模式、健康管理流程等；擁有金融、經(jīng)濟、醫(yī)學(xué)、護理等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先，如保險學(xué)、金融學(xué)專業(yè)畢業(yè)生。

溝通能力：出色的溝通表達能力，善于傾聽客戶需求，能以通俗易懂的方式講解復(fù)雜產(chǎn)品和服務(wù)；具備良好的談判技巧，能夠與客戶、合作機構(gòu)等各方有效溝通，達成合作意向。

服務(wù)意識：秉持以客戶為中心的理念，有強烈的服務(wù)意識和責(zé)任心，耐心、細致地為客戶解決問題，確?？蛻臬@得優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗。

學(xué)習(xí)能力：保險康養(yǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，需具備較強的學(xué)習(xí)能力，能快速掌握新知識、新技能，適應(yīng)市場變化和公司業(yè)務(wù)拓展需求，及時更新產(chǎn)品與服務(wù)知識體系。