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中國平安財富規(guī)劃顧問

1.2-2萬

北京豐臺區(qū)
無經驗
大專
全職
招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售網絡銷售企業(yè)客戶機構客戶個人客戶保險咨詢服務投資/融資

崗位職責：

客戶需求分析：主動與客戶溝通，全面了解其健康狀況、養(yǎng)老規(guī)劃、財務狀況等，挖掘潛在保險康養(yǎng)需求，為客戶量身定制個性化保險康養(yǎng)方案。比如為一位即將退休、有一定積蓄且患有輕度糖尿病的客戶，精準匹配兼顧健康管理與養(yǎng)老資金儲備的產品。
產品推薦與講解：熟悉公司各類保險產品（重疾險、醫(yī)療險、養(yǎng)老險等）及康養(yǎng)服務（居家養(yǎng)老權益、健康體檢套餐、康復護理服務等），清晰、準確地向客戶介紹產品特點、優(yōu)勢、保障范圍、理賠流程及康養(yǎng)服務細節(jié)，助力客戶做出合理選擇。
方案定制與規(guī)劃：依據客戶需求和風險承受能力，整合保險與康養(yǎng)資源，設計綜合解決方案。像為有家族遺傳病史的家庭，規(guī)劃包含重疾險、高端醫(yī)療險以及長期健康管理服務的一攬子計劃，保障家庭健康財務安全。
協助投保與服務跟進：協助客戶完成投保手續(xù)，指導填寫投保資料，確保信息準確無誤；在保單生效后，定期回訪客戶，解答疑問，協助處理理賠、保單變更等事務，跟進康養(yǎng)服務落實情況，如提醒客戶按時享受體檢福利、協調居家養(yǎng)老服務權益事宜。
市場調研與反饋：關注保險康養(yǎng)市場動態(tài)、政策法規(guī)變化、競爭對手產品服務情況，收集客戶反饋意見，為公司產品研發(fā)、服務優(yōu)化提供參考，推動公司業(yè)務與時俱進。例如反饋市場上新興的 “智慧康養(yǎng)” 服務模式，助力公司拓展業(yè)務范疇。
客戶關系維護：通過定期溝通、舉辦健康講座、康養(yǎng)體驗活動等方式，增強與客戶的粘性，提升客戶滿意度與忠誠度，實現客戶資源的深度挖掘與二次開發(fā)，促進老客戶轉介紹。

任職要求

專業(yè)知識：具備扎實的保險專業(yè)知識，熟悉保險合同條款、保險法規(guī)；了解康養(yǎng)產業(yè)，包括養(yǎng)老社區(qū)運營模式、健康管理流程等；擁有金融、經濟、醫(yī)學、護理等相關專業(yè)背景優(yōu)先，如保險學、金融學專業(yè)畢業(yè)生。
溝通能力：出色的溝通表達能力，善于傾聽客戶需求，能以通俗易懂的方式講解復雜產品和服務；具備良好的談判技巧，能夠與客戶、合作機構等各方有效溝通，達成合作意向。
服務意識：秉持以客戶為中心的理念，有強烈的服務意識和責任心，耐心、細致地為客戶解決問題，確?？蛻臬@得優(yōu)質服務體驗。
學習能力：保險康養(yǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，需具備較強的學習能力，能快速掌握新知識、新技能，適應市場變化和公司業(yè)務拓展需求，及時更新產品與服務知識體系。