職位描述
個(gè)人客戶
崗位職責(zé)：
1、服務(wù)于高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方位資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)理財(cái)規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
5、根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)。
任職條件：
1、大專及以上學(xué)歷 ，金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)優(yōu)先；
2、年齡24-50歲之間，具備證券、信托、獨(dú)立財(cái)富理機(jī)構(gòu)理財(cái)或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷(xiāo)售；
4、具有一定高凈值客戶資源和客戶開(kāi)發(fā)能力；
5、具有銀行、證券、基金等從業(yè)資格證書(shū)。
工作地點(diǎn)
福州臺(tái)江區(qū)三迪聯(lián)邦中心3602
入職公司信息
- 入職公司: 福建恒信聚富信息咨詢有限公司
- 公司地址: 福州臺(tái)江區(qū)江濱西大道與望龍一樓交口東北角三迪聯(lián)邦中心3602
- 公司人數(shù): 20-99人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門(mén)頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開(kāi)展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書(shū)》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過(guò)。
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