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更新于 5月22日

理財(cái)顧問(wèn)

8000-12000元
  • 深圳坪山區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶企業(yè)客戶電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售銀行投資/融資保險(xiǎn)
?客戶咨詢與溝通?:理財(cái)顧問(wèn)需要與客戶進(jìn)行溝通,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等,為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃和投資建議?。 ?投資分析與組合管理?:理財(cái)顧問(wèn)需要對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,了解各種投資產(chǎn)品的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn),為客戶提供投資建議和風(fēng)險(xiǎn)提示。根據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶設(shè)計(jì)合適的投資組合,包括股票、債券、基金、保險(xiǎn)等多種投資產(chǎn)品?。 ?客戶關(guān)系維護(hù)?:理財(cái)顧問(wèn)需要與客戶建立良好的關(guān)系,定期與客戶溝通,了解客戶的投資情況和需求變化,及時(shí)調(diào)整投資組合,為客戶提供更好的服務(wù)?。 ?產(chǎn)品推廣與銷售?:理財(cái)顧問(wèn)需要向客戶推廣和銷售銀行和集團(tuán)各子公司的金融產(chǎn)品,包括貸款、信用卡、基金、保險(xiǎn)等,促進(jìn)客戶資產(chǎn)的保值增值?。 ?市場(chǎng)開(kāi)拓與維護(hù)?:理財(cái)顧問(wèn)負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),分析客戶需求,制定合理的投資產(chǎn)品,并提供投資服務(wù)。同時(shí),維護(hù)和拓展財(cái)富客戶,促進(jìn)財(cái)富客戶資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng),提高客戶忠誠(chéng)度?。 ?合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理?:理財(cái)顧問(wèn)需要貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)?

工作地點(diǎn)

深圳市-坪山區(qū)-坪山大道2009號(hào)

職位發(fā)布者

徐云/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司1
【公司介紹】中國(guó)平安是國(guó)內(nèi)金融牌照齊全、業(yè)務(wù)范圍廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán),涵蓋保險(xiǎn)、銀行、普惠、信托、證券、居家養(yǎng)老等核心業(yè)務(wù),為客戶提供高效的“一個(gè)客戶、多種產(chǎn)品、一站式服務(wù)"綜合金融解決方案。2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)位列第33位,全球金融企業(yè)第5位,2023年福布斯“全球上市公司2000強(qiáng)”位列第16位,蟬聯(lián)全球多元保險(xiǎn)企業(yè)前列。平安人壽作為旗下的重要成員,公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),向客戶提供全周期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。以下是為您提供的相關(guān)崗位資訊:【職位介紹】1、依托集團(tuán)“綜合金融+醫(yī)療健康”的戰(zhàn)略布局,致力于“金融顧問(wèn)”、“家庭醫(yī)生”、“養(yǎng)老管家”服務(wù)的價(jià)值傳遞者,為客戶提供金融、健康養(yǎng)老一站式解決方案。2、參與團(tuán)隊(duì)的初期建設(shè)與后期管理,在公司管理的基礎(chǔ)上,做團(tuán)隊(duì)的增值服務(wù)和經(jīng)營(yíng)。3、推動(dòng)并拓展個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)銷售區(qū)域客戶的挖掘以及公司產(chǎn)品的銷售、積極維護(hù)好既有客戶的服務(wù),推動(dòng)公司政策的良好執(zhí)行?!救温氁蟆?、28-45周歲,3年以上深圳工作經(jīng)驗(yàn);2、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,本科、碩士?jī)?yōu)先;3、具有企業(yè)主、銷售、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)療、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;4、有意向從事金融行業(yè),具有優(yōu)秀的心理素質(zhì)和優(yōu)秀的溝通能力;5、有希望創(chuàng)業(yè)者優(yōu)先?!敬黾案@?、津貼維度多:入司后將享有初期支持的新人津貼+晉升發(fā)展階段職級(jí)津貼保障+全流程成長(zhǎng)培訓(xùn)、服務(wù)、旅游等福利支持;2、綜合保障足:享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合福利保障;3、養(yǎng)老待遇優(yōu):隨著在平安年資的增長(zhǎng)和職級(jí)的提升,還享有長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)、個(gè)人養(yǎng)老公積金,個(gè)人養(yǎng)老補(bǔ)貼、主管養(yǎng)老公積金等養(yǎng)老保障?!韭殬I(yè)亮點(diǎn)】1、靈活支配時(shí)間;上班時(shí)間雙休制,按國(guó)家法定節(jié)日?qǐng)?zhí)行,每天9:00-11:00早會(huì),早會(huì)后時(shí)間彈性安排支配;2、收入制度明確:入司即享受銷售收入、新人專項(xiàng)津貼、季度獎(jiǎng)勵(lì)等最多20項(xiàng)收入;3、晉升標(biāo)準(zhǔn)公正透明:達(dá)成即可晉升;快速、高績(jī)效晉升享受額外獎(jiǎng)勵(lì);4、完善的專業(yè)人才培養(yǎng)體系:平安在業(yè)內(nèi)享有“保險(xiǎn)黃埔軍?!钡拿雷u(yù),一年內(nèi)專業(yè)訓(xùn)練體系,帶你快速啟航;高年資配套職級(jí)成長(zhǎng)的終身學(xué)習(xí)體系;績(jī)效優(yōu)秀者,提供“財(cái)務(wù)規(guī)劃師”、“健康管理師”、“養(yǎng)老規(guī)劃師”等認(rèn)證培訓(xùn)。
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