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職位描述： 1、為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財(cái)服務(wù)及投資建議服務(wù)； 2、組織開(kāi)展投資策略報(bào)告會(huì)、理財(cái)沙龍、視頻直播、撰寫分析報(bào)告等； 3、投顧產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)工作； 4、為分支機(jī)構(gòu)安排的存量客戶提供服務(wù)并進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)； 5、利用有效資源和渠道進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)拓展； 6、公司產(chǎn)品及服務(wù)的推廣及銷售； 7、客戶關(guān)系維護(hù)、受理客戶日常咨詢服務(wù)及投訴、轉(zhuǎn)銷戶挽留、適當(dāng)性管理、投資者教育等工作； 8、公司或所在分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。 任職要求： 1、具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷； 2、通過(guò)證券行業(yè)證券投資顧問(wèn)專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試； 3、具有基金從業(yè)資格； 4、有從事證券業(yè)務(wù)兩年以上的經(jīng)歷；具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專業(yè)能力，掌握證券基金業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)； 5、具有CFA、CIIA資格者等優(yōu)先考慮； 6、品行端正，征信記錄良好，具有良好的職業(yè)道德； 7、最近3年未因犯罪被判處刑罰； 8、不存在《證券法》第一百二十五條第二款和第三款，以及《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形； 9、最近5年未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會(huì)取消基金從業(yè)資格； 10、未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿； 11、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他條件。