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崗位職責(zé)： 為客戶提供全面的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)，確保他們?cè)谕诵莺竽軌蚓S持理想的生活質(zhì)量。具體如下： 1. 需求分析 - 了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)、健康狀況及退休目標(biāo)。 - 評(píng)估客戶的養(yǎng)老需求，包括生活開支、醫(yī)療費(fèi)用等。 2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃 - 分析客戶的收入、儲(chǔ)蓄、投資和負(fù)債，評(píng)估其財(cái)務(wù)能力。 - 制定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄和投資計(jì)劃，確保退休后有足夠資金。 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理 - 識(shí)別可能影響?zhàn)B老計(jì)劃的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如通貨膨脹、市場(chǎng)波動(dòng)等。 - 建議保險(xiǎn)產(chǎn)品，如養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等，以減輕潛在風(fēng)險(xiǎn)。 4. 投資建議 - 根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和目標(biāo)，提供投資建議，幫助實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。 - 定期調(diào)整投資組合，確保與客戶的養(yǎng)老目標(biāo)一致。 5. 稅務(wù)規(guī)劃 - 提供稅務(wù)優(yōu)化建議，幫助客戶合理避稅，增加養(yǎng)老儲(chǔ)蓄。 6. 法律咨詢 - 協(xié)助客戶制定信托等法律文件，確保資產(chǎn)順利傳承。 - 提供與養(yǎng)老相關(guān)的法律咨詢服務(wù)。 7. 持續(xù)服務(wù) - 定期評(píng)估客戶的養(yǎng)老計(jì)劃，根據(jù)變化進(jìn)行調(diào)整。 - 提供長(zhǎng)期跟蹤服務(wù)，確保計(jì)劃的有效性。 任職要求： 1.統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷，年齡30-40歲； 2.責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通表達(dá)能力。