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一、崗位職責描述： 1、持續(xù)開發(fā)有投資理財需求的新客戶，同時做好已開發(fā)和公司分配的客戶服務工作。定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作； 2、依靠公司平臺的專業(yè)賦能，進行高凈值客戶和金融機構業(yè)務的挖掘和拓展； 3、為高凈值客戶提供全面財富管理服務，在客戶適合的風險承受能力內(nèi)制定資產(chǎn)配置方案并提供投資理財建議； 4、積極學習，熟練掌握公司全業(yè)務鏈條，包括財富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理、衍生業(yè)務等，完成公司各項產(chǎn)品的推廣營銷，在服務既有客戶的同時開發(fā)潛在客戶，不斷為客戶提供創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的金融服務； 5、協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務。 二、崗位要求： 1、具備大學本科及以上學歷，35歲以下，特別優(yōu)秀者可適當放寬； 2、具備強烈的客戶服務意識和團隊協(xié)作精神； 3、具備優(yōu)秀的溝通能力、銷售促成能力和強大的執(zhí)行力； 4、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者、投資顧問資格者優(yōu)先； 5、具有證券、銀行、信托、期貨、私募、金融機構客戶服務等金融行業(yè)的工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 職位福利：五險兩金（企業(yè)年金+補充醫(yī)療保險）、年中績效獎金、年終績效、帶薪年假、通訊補助、交通補助、餐補