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崗位職責(zé)： 1.客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù) - 開(kāi)發(fā)高凈值客戶資源（個(gè)人或家庭），建立長(zhǎng)期信任關(guān)系； - 定期跟進(jìn)客戶需求，提供個(gè)性化財(cái)富管理解決方案； - 維護(hù)現(xiàn)有客戶資產(chǎn)，提升客戶粘性與滿意度。 2.財(cái)務(wù)規(guī)劃與資產(chǎn)配置 - 根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)目標(biāo)及生命周期階段，制定投資組合策略； - 提供涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)優(yōu)化、遺產(chǎn)規(guī)劃、退休規(guī)劃、家庭資產(chǎn)配置、跨境資產(chǎn)配置等綜合財(cái)富管理建議； - 動(dòng)態(tài)監(jiān)控市場(chǎng)變化，調(diào)整資產(chǎn)配置方案以優(yōu)化客戶收益。 3.產(chǎn)品分析與銷售支持 - 研究并篩選符合客戶需求的金融產(chǎn)品； - 協(xié)助客戶完成產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)、交易及后續(xù)服務(wù)； - 定期向客戶提供投資報(bào)告與市場(chǎng)分析。 4.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理 - 嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求及公司內(nèi)控制度，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性； - 執(zhí)行KYC（了解你的客戶）流程，識(shí)別并規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。 5.市場(chǎng)洞察與團(tuán)隊(duì)協(xié)作 - 跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提供專業(yè)見(jiàn)解； - 協(xié)同產(chǎn)品、法務(wù)、運(yùn)營(yíng)等部門推動(dòng)客戶服務(wù)落地。