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更新于 2月21日

家庭理財(cái)師

5000-10000元
  • 青島黃島區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險(xiǎn)
崗位要求
  1. 年齡與學(xué)歷:25 至 50 周歲,大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。
  1. 工作經(jīng)驗(yàn):擁有 2 年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)、銀行理財(cái)、證券投資等業(yè)務(wù),有豐富客戶資源和銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
  1. 專業(yè)技能:掌握全面的金融知識(shí),熟悉各類家庭理財(cái)產(chǎn)品,如年金險(xiǎn)、基金、信托等;熟練運(yùn)用辦公軟件,具備制作專業(yè)理財(cái)報(bào)告的能力。
  1. 能力素質(zhì):具備出色的溝通與人際交往能力,能夠深入了解客戶需求;擁有較強(qiáng)的銷售與市場開拓能力,能完成銷售目標(biāo);具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于與團(tuán)隊(duì)成員合作;擁有優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,能夠快速掌握新知識(shí),適應(yīng)金融市場變化。
工作內(nèi)容
  1. 客戶需求分析:與客戶深入溝通,了解其家庭財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、理財(cái)目標(biāo)等,如子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)傳承等。
  1. 理財(cái)方案制定:根據(jù)客戶需求,制定個(gè)性化的家庭理財(cái)規(guī)劃方案,涵蓋保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等,合理配置資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)家庭財(cái)富的保值增值。
  1. 產(chǎn)品銷售與推薦:向客戶推薦適合的泰康人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品和其他金融理財(cái)產(chǎn)品,詳細(xì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、優(yōu)勢和收益情況,促成交易。
  1. 客戶關(guān)系維護(hù):定期回訪客戶,提供持續(xù)的理財(cái)咨詢和服務(wù),解答客戶疑問,處理客戶投訴,提升客戶滿意度和忠誠度。
  1. 市場調(diào)研與分析:關(guān)注金融市場動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢,收集市場信息,分析競爭對(duì)手產(chǎn)品和服務(wù),為公司產(chǎn)品研發(fā)和市場策略調(diào)整提供建議。
  1. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:與公司內(nèi)部其他部門,如核保、理賠、客服等密切配合,確??蛻舴?wù)的順暢進(jìn)行;參與團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)和會(huì)議,分享經(jīng)驗(yàn)和知識(shí),共同提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)水平。
薪資福利
  1. 薪資構(gòu)成:具有競爭力的底薪 + 高額績效獎(jiǎng)金 + 豐厚業(yè)務(wù)提成,收入上不封頂。
  1. 福利待遇:商業(yè)保險(xiǎn)、帶薪年假、節(jié)日福利、定期體檢等。
  1. 培訓(xùn)與發(fā)展:提供全面系統(tǒng)的培訓(xùn)體系,包括金融知識(shí)、銷售技巧、客戶服務(wù)等方面的培訓(xùn);廣闊的職業(yè)發(fā)展空間,晉升機(jī)會(huì)公平透明,可晉升為團(tuán)隊(duì)主管、經(jīng)理等管理崗位 。

工作地點(diǎn)

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

職位發(fā)布者

李女士/人事經(jīng)理

立即溝通
公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年,總部位于北京,至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟?、泰康養(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,2023年位列第431位。
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