職位描述
證券/期貨投資/融資銀行
崗位要求
- 學(xué)歷專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、會(huì)計(jì)學(xué)、稅法等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 工作經(jīng)驗(yàn)：2 年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，部分總公司或高級(jí)崗位要求 3-5 年甚至 5-10 年工作經(jīng)驗(yàn)。
- 知識(shí)技能
- 熟悉金融市場(chǎng)、各類投資產(chǎn)品及其運(yùn)作原理，如保險(xiǎn)產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品、證券等。
- 具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、投資分析能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
- 掌握基本的財(cái)務(wù)分析、稅務(wù)籌劃等知識(shí)。
- 熟練使用辦公軟件，如有需要還應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析軟件的使用能力。
- 個(gè)人素質(zhì)
- 有良好的溝通能力、人際交往能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。
- 具備團(tuán)隊(duì)合作精神、較強(qiáng)的抗壓能力、學(xué)習(xí)能力和自我驅(qū)動(dòng)力。
- 思維縝密，有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察能力、分析問題及邏輯思維能力。
- 為人誠(chéng)信，責(zé)任心強(qiáng)，敢于擔(dān)當(dāng)，積極樂觀。
- 職業(yè)資格：部分崗位可能要求持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證等相關(guān)證書。
- 客戶服務(wù)與咨詢
- 深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資偏好等，提供專業(yè)的投資咨詢和資產(chǎn)配置建議。
- 為客戶推薦合適的投資產(chǎn)品，解答客戶關(guān)于投資產(chǎn)品的疑問和投訴，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。
- 持續(xù)跟進(jìn)客戶投資情況，根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求調(diào)整投資方案，定期評(píng)估客戶投資組合表現(xiàn)，提供必要的調(diào)整和優(yōu)化建議。
- 市場(chǎng)分析與研究
- 分析市場(chǎng)趨勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，為客戶制定合適的投資策略，為公司投資決策提供參考意見。
- 參與市場(chǎng)調(diào)研和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，收集相關(guān)信息，為公司提供市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品改進(jìn)建議。
- 項(xiàng)目管理與關(guān)系維護(hù)
- 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，管理投資項(xiàng)目的各個(gè)階段，包括談判、簽約、跟蹤和退出等。
- 維護(hù)良好的投資關(guān)系，積極開拓新的投資機(jī)會(huì)，協(xié)助公司拓展業(yè)務(wù)渠道，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
- 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與培訓(xùn)
- 與公司內(nèi)部的其他部門，如產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶服務(wù)等團(tuán)隊(duì)密切協(xié)作，共同完成公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)。
- 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流活動(dòng)，不斷提升個(gè)人專業(yè)技能和知識(shí)水平，有時(shí)還需負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。
- 其他工作
- 完成公司規(guī)定的投資報(bào)告、客戶資料整理等相關(guān)工作任務(wù)。
- 貫徹執(zhí)行公司的戰(zhàn)略和政策，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
工作地點(diǎn)
黃島區(qū)青島東方國(guó)際金融中心
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職位發(fā)布者
李女士/人事經(jīng)理
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泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司青島分公司(星火燎原部)泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大健康產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛叼B(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單，2023年位列第431位。
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