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職位描述

崗位職責(zé)： 1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)； 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品； 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值； 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)； 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。 招聘要求 1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先） ， 2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷， 3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識， 4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識， 5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議， 6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力， 7、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者優(yōu)先。