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一、理財經(jīng)理（帶包）崗位職責(zé)描述： 1、為公司高凈值客戶提供專業(yè)化的財富管理服務(wù)； 2、以客戶為中心，根據(jù)客戶需求為客戶匹配公司的服務(wù)和產(chǎn)品，提供專業(yè)個性化資產(chǎn)配置服務(wù)； 3、熟悉兩融開發(fā).量化開發(fā)、投顧簽約服務(wù)、金融產(chǎn)品銷售、期權(quán)、期貨等多項(xiàng)業(yè)務(wù)： 4、保持與客戶的緊密聯(lián)系，深度挖掘客戶投資需求，并為客戶提供投資教育輔導(dǎo)； 5、營業(yè)部規(guī)定的其他事項(xiàng)。 任職資格要求： 1、原則上本科（含）以上學(xué)歷。 2、須通過一般證券從業(yè)資格考試、證券投資顧問、基金從業(yè)資格考試，如通過AFP、CFP或CFA考試可優(yōu)先考慮 3、具備2年及以上券商或銀行客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。 4、有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。 二、理財經(jīng)理（不帶包）崗位職責(zé)描述： 1、負(fù)責(zé)營銷渠道的開發(fā)維護(hù)，引進(jìn)新客戶。 2、負(fù)責(zé)維護(hù)公司分配的客戶，的投資理財方案，提供全方位的財富管理服務(wù)。3、負(fù)責(zé)客戶日常維護(hù)，提供投資者教育輔導(dǎo)。 4、負(fù)責(zé)達(dá)成既定的銷售指標(biāo)和營銷目標(biāo)。 5、營業(yè)部規(guī)定的其他事項(xiàng)。 任職資格要求： 1、原則上本科（含）以上學(xué)歷。 2、須通過一般證券從業(yè)資格考試，如通過證券投資顧問、基金從業(yè)資格考試、AFP、CFP或CFA考試可優(yōu)先考慮。 3、有券商或銀行客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。 4、有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力，具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。