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崗位主要職責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)制定團(tuán)隊(duì)年度工作計(jì)劃，完成團(tuán)隊(duì)的組建及人員的選聘推薦及考核管理工作；提高團(tuán)隊(duì)成員財(cái)富管理能力和專業(yè)素質(zhì)，指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員開展工作。 2. 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客戶細(xì)分市場(chǎng)的分析調(diào)研，開發(fā)市場(chǎng)資源，培育客戶，及時(shí)反饋客戶需求和市場(chǎng)信息；帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員挖掘和開發(fā)機(jī)構(gòu)客戶及高凈值私人客戶，滿足客戶財(cái)富管理需求。 3. 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員策劃、組織開展各類市場(chǎng)活動(dòng)及路演推廣等工作，向不同風(fēng)險(xiǎn)偏好的客戶提供我司產(chǎn)品和服務(wù)，并提供一站式金融咨詢和資產(chǎn)配置建議。 4. 帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客戶情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，客戶信息檔案管理，繪制客戶畫像，對(duì)客戶關(guān)系進(jìn)行日常管理、維護(hù)與追蹤；帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)直銷客戶及渠道客戶的日常維護(hù)，及時(shí)有效地對(duì)接客戶需求，不斷完善客戶服務(wù)工作，提升客戶滿意度。 5. 開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)遵守法律法規(guī)、監(jiān)管政策和我司各項(xiàng)規(guī)章制度要求，確保工作規(guī)范合規(guī)；帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員受理客戶咨詢、投訴工作，協(xié)助公司品牌宣傳和反洗錢工作。 6. 負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作，配合和協(xié)助其他部門開展相關(guān)工作和各項(xiàng)活動(dòng)。 基本任職資格要求： （1）年齡原則上不超過40歲。 （2）本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)。 （3）具有不少于10年金融行業(yè)相關(guān)崗位工作經(jīng)歷，其中至少5年財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中具有3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。 （4）知識(shí)技能要求： ① 熟悉金融法規(guī)政策和業(yè)務(wù)操作規(guī)則，尤其是消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、反洗錢、反恐怖融資、反商業(yè)賄賂等內(nèi)容。 ② 具備必要的專業(yè)知識(shí)，熟悉信托市場(chǎng)和相關(guān)行業(yè)情況，能夠清晰了解并向投資者完整、準(zhǔn)確傳遞信托產(chǎn)品的各類信息及風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)營銷。 ③ 具有團(tuán)隊(duì)管理、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展、復(fù)雜突發(fā)問題處理能力，具有豐富的市場(chǎng)資源。 ④ 對(duì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、財(cái)富管理、客戶拓展、客戶關(guān)系管理與維護(hù)、合規(guī)經(jīng)營等方面有著深刻的見解。 ⑤ 在工作中承擔(dān)重要的工作角色，能夠獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成部門分配的業(yè)績指標(biāo)或跨部門項(xiàng)目，熟練培訓(xùn)和指導(dǎo)他人。